O Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Google publicaram seus resultados do 3º trimestre de 2023.
O AWS teve um forte trimestre com duplo dígito de crescimento de vendas ano a ano, com as vendas e a receita da unidade também crescendo mais de 1 bilhão de dólares (5 bilhões de reais) em relação ao 2º trimestre.
A Microsoft relatou um consumo de IA "maior do que o esperado", impulsionando os resultados da Azure.
Embora tenha registrado lucros consecutivos, o lucro operacional do Google no 3º trimestre caiu, apesar da receita ter subido.
AWS: AI Generativa pode gerar “dezenas de bilhões” em receitas
As vendas do segmento da AWS aumentaram 12% ano a ano para 23,1 bilhões de dólares (115,6 bilhões de reais). O lucro operacional foi de 7 bilhões de dólares (35 bilhões de reais), em comparação com o lucro operacional de 5,4 bilhões (27 bilhões de reais) no terceiro trimestre de 2022.
As vendas do 2º trimestre foram de 22,1 bilhões de dólares (110 bilhões de reais) e a receita operacional, 5,4 bilhões de dólares (27 bilhões de reais).
“Tivemos um terceiro trimestre forte, uma vez que nosso custo de atendimento e velocidade de entrega em nosso negócio de Lojas deram mais um passo adiante, nosso crescimento da AWS continuou a se estabilizar, nossa receita de publicidade cresceu de forma robusta e a receita operacional geral e o fluxo de caixa livre aumentaram significativamente", disse Andy Jassy, CEO da Amazon. "A equipe da AWS continua inovando e entregando rapidamente, especialmente em IA generativa, em que a combinação de nossos chips de IA personalizados e o Amazon Bedrock se torna a maneira mais fácil e flexível de criar e implantar aplicativos de IA generativos”.
No geral, a Amazon viu as vendas líquidas aumentarem 13%, para 143,1 bilhões de dólares (716 bilhões de reais) no terceiro trimestre; A receita operacional aumentou para 11,2 bilhões (56 bilhões de reais) e o lucro líquido aumentou para 9,9 bilhões de dólares (50 bilhões de reais). A AWS representa 16% das vendas líquidas da empresa.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Jassy disse que a reação dos clientes ao seu serviço generativo AI Bedrock foi "muito positiva" e seu lançamento à disponibilidade geral “impulsionou ainda mais”.
Ele disse que a oportunidade da IA generativa pode equivaler a “dezenas de bilhões de dólares de receita” à empresa nos próximos anos.
Os investimentos da CapEx foram de 50 bilhões de dólares (250 bilhões de reais) no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro, abaixo dos 60 bilhões (300 bilhões de reais) no mesmo período do ano anterior. A empresa disse que investimento menor em atendimento e transporte da CapEx seria parcialmente compensado pelo aumento da infraestrutura da CapEx para dar suporte à AWS, incluindo investimentos adicionais relacionados à IA generativa e grandes esforços de modelo de linguagem.
Brian Olsavsky disse que as melhorias na reserva da AWS se deveram em parte às reduções no número de funcionários no 2º trimestre e também à lentidão contínua nas contratações.
“Também houve muito controle de custos em categorias não pessoais, como custos de infraestrutura e discricionários", disse ele. “Os preços do gás natural e outros custos de energia também caíram um pouco no 3º trimestre”.
Microsoft: Crescimento da receita desacelera em relação ao 2º trimestre
No 3º trimestre, a receita da Microsoft na unidade de Nuvem Inteligente – que inclui o Azure – foi de 24,3 bilhões de dólares (121 bilhões de reais) e aumentou 19% ano a ano. A empresa disse que a receita de produtos de servidores e serviços em nuvem aumentou 21%. A receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 29% e 28%.
Para o segundo trimestre de 2023, a unidade Intelligent Cloud da Microsoft registrou receita de 24 bilhões de dólares (120 bilhões de reais).
A Microsoft teve receita trimestral de 56,5 bilhões de dólares (283 bilhões de reais) (alta de 12%), enquanto o lucro operacional foi de 26,9 bilhões (135 bilhões de reais) e o lucro líquido, de 22,3 bilhões (111 bilhões de reais).
Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft, disse: “Estamos introduzindo rapidamente a IA em todas as camadas do stack tecnológico e em cada função e processos de negócios para impulsionar ganhos de produtividade para nossos clientes”.
Os gastos de capital da Microsoft, incluindo arrendamentos financeiros, foram de 11,2 bilhões de dólares (56 bilhões de reais) no trimestre para lidar com a demanda por nuvem, incluindo investimentos para evoluir a infraestrutura de IA.
Na teleconferência de resultados, a CFO Amy Hood disse que o “consumo de IA maior do que o esperado” contribuiu para o crescimento da receita no Azure, mas os ligeiros ganhos de margem da Microsoft Cloud no Azure foram parcialmente compensados pelo impacto do dimensionamento da infraestrutura de IA para atender à crescente demanda.
Ela disse que o crescimento foi acima das expectativas, impulsionado principalmente pelo aumento da capacidade da GPU e pela utilização melhor do que o esperado de serviços de IA pela GPU. As receitas de negócios de servidores locais aumentaram 2%, acima das expectativas, impulsionadas principalmente pela demanda antes do fim do suporte ao Windows Server 2012.
Google: Lucro do Slim GCP cai em relação ao 2º trimestre, apesar do aumento da receita
O Google Cloud reportou receita de 8,41 bilhões de dólares (42 bilhões de reais) no terceiro trimestre de 2023, acima dos 6,86 bilhões (34 bilhões de reais) do terceiro trimestre de 2022 e dos 8,03 bilhões (40 bilhões de reais) do 2º trimestre de 2023.
O lucro operacional do Google Cloud neste trimestre foi de 266 milhões de dólares (1,3 bilhão de reais), acima do prejuízo de 440 milhões (2,2 bilhões de reais) do ano anterior, mas abaixo do lucro de 395 milhões (2 bilhões de reais) do 2º trimestre.
A empresa anunciou receita de 76,69 bilhões de dólares (384 bilhões de reais), lucro operacional de 21,34 bilhões (107 bilhões de reais) e lucro líquido de 19,69 bilhões (99 bilhões de reais).
Sundar Pichai, CEO, disse: “Estou satisfeito com nossos resultados financeiros e nosso impulso de produto neste trimestre, com inovações orientadas por IA em Pesquisa, YouTube, Nuvem, nossos dispositivos Pixel e muito mais. Continuamos a nos concentrar em tornar a IA mais útil para todos; há um progresso empolgante e muito mais por vir”.
Nos resultados, o Google disse que ajustar a vida útil estimada dos servidores de quatro anos para seis e a vida útil estimada de certos equipamentos de rede de cinco anos para seis reduziu as despesas de depreciação de 977 milhões de dólares (4,9 bilhões de reais) e 2,9 bilhões (14 bilhões de reais), respectivamente, e um aumento no lucro líquido de 761 milhões de dólares (3,8 bilhões de reais) e 2,3 bilhões (12 bilhões de reais) para os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023.
As despesas de capital foram de 8,1 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2023. A CFO da empresa, Ruth Porat, disse que isso foi “esmagadoramente impulsionado” pelo investimento em infraestrutura técnica, com o maior componente para servidores, seguido por data centers, refletindo um “aumento significativo” nos investimentos em computação de IA.
“Continuamos a esperar níveis elevados de investimento em nossa infraestrutura técnica. Vai aumentar no quarto trimestre”, disse. "Continuaremos a aumentar a CapEx em 2024”.
IA ajuda empresas de nuvem a superar obstáculos de crescimento
Dados do Synergy Research Group divulgados nessa semana mostram que os gastos corporativos do 3º trimestre com serviços de infraestrutura em nuvem foram de mais de 68 bilhões de dólares (340 bilhões de reais) em todo o mundo, um aumento de 10,5 bilhões (52 bilhões de reais) em relação ao terceiro trimestre do ano passado.
“O atual clima econômico e político prejudicou o crescimento nos gastos com nuvem, mas há evidências claras de que a tecnologia e os serviços de IA generativa estão começando a ajudar a superar essas barreiras”, disse a empresa.
“Embora a lei dos grandes números continue a exercer pressão descendente sobre as taxas de crescimento do mercado de nuvem, a IA está dando ao mercado um impulso adicional. Ajudadas pela IA, há sinais de que muitas empresas estão passando por seu período de apertar o cinto e de otimizar em vez de aumentar suas operações em nuvem. A IA está ajudando a abrir uma ampla gama de novas cargas de trabalho na nuvem”.
