A receita global de semicondutores deve atingir US$ 1,6 trilhão (R$ 8 trilhões) em 2026, alta de 92% sobre os US$ 809 bilhões (R$ 4,05 trilhões) registrados em 2025, segundo o Gartner. Para 2027, a previsão é de US$ 1,9 trilhão (R$ 9,5 trilhões).

Ben Lee, diretor analista do Gartner, afirmou que a indústria de semicondutores está entrando em uma fase de crescimento fundamentalmente nova, com o ritmo de expansão do setor acelerando de forma acentuada em razão do investimento contínuo em infraestrutura de inteligência artificial e de um ciclo de preços de memória mais forte do que o previsto. Segundo ele, a expansão da infraestrutura de IA não apenas remodela os investimentos em todo o ecossistema de semicondutores, mas também redefine o mix de aplicações do setor — o ecossistema de data centers de IA deve passar de 36,5% da receita de semicondutores em 2026 para mais de 53% até 2030, o que evidencia uma mudança estrutural na geração de valor e na demanda do setor.

A receita de memória deve somar US$ 837 bilhões (R$ 4,19 trilhões) em 2026 e superar US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em 2027. A memória segue como a principal responsável pelo crescimento da indústria neste ano, devendo representar 54% da receita total de semicondutores, ante 27% em 2025. A receita de DRAM deve crescer 246,6% em 2026, enquanto a de memória flash NAND deve avançar 371,9%. Ainda que se espere entrada de capacidade adicional no mercado em 2027, as condições de oferta e demanda devem permanecer restritas com o avanço da infraestrutura de IA.

Shrish Pant, também diretor analista do Gartner, disse que a infraestrutura de IA alterou de forma estrutural a dinâmica do mercado de memória. Segundo ele, a alta de preços impulsiona o crescimento em 2026, e a continuidade das implementações de IA, o aumento do volume de memória por servidor e a demanda sustentada por HBM devem sustentar o crescimento da receita de memória até 2027 e além.

Com clusters de IA cada vez maiores, mais rápidos e mais intensivos em energia, cresce a necessidade de investimentos em CPUs, chips de rede, gerenciamento de energia, dispositivos analógicos e interconexão óptica. Lee afirmou que a IA amplia as oportunidades para semicondutores em toda a camada de infraestrutura, e não apenas para uma categoria específica de dispositivos. Segundo suas projeções, excluindo memória, a receita de semicondutores deve passar de US$ 589 bilhões (R$ 2,95 trilhões) em 2025 para US$ 718 bilhões (R$ 3,59 trilhões) em 2026 — alta de 21,9% — e chegar a US$ 864 bilhões (R$ 4,32 trilhões) em 2027.