A Iron Mountain anunciou um acordo definitivo para adquirir a Regency Technologies, provedor de serviços de disposição de ativos de TI (ITAD) nos Estados Unidos. Baseada na extensa rede logística da Iron Mountain, que já oferece aos clientes liderança em segurança da informação no gerenciamento do ciclo de vida de ativos de TI (ALM), a plataforma unificada estabelecerá uma presença líder no mercado para o remarketing e reciclagem de ativos de TI.
A Regency Technologies processa atualmente mais de 50 mil toneladas métricas de material por ano, revendendo mais de 2 milhões de unidades em oito instalações nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, a Regency segue os protocolos ambientais do e-Stewards, RIOS, NAID e ISO 14001 em toda a sua operação. "Por mais de duas décadas, a Regency tem liderado em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Numerosas empresas da Fortune 500, agências governamentais, empresas de defesa e instituições educacionais consideram a Regency uma parceira prioritária em ALM".
Em 2019, foram geradas 53,6 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos e apenas 17% foram reciclados. Com o volume de resíduos eletrônicos aumentando, práticas aprimoradas de disposição de ativos de TI em todo o mundo são cruciais para mitigar os riscos ambientais e de segurança de dados associados à disposição de equipamentos eletrônicos.
"Essa transação estratégica representa um marco significativo nos nossos esforços para fortalecer a presença da Iron Mountain no setor de Gerenciamento do Ciclo de Vida de Ativos e nas nossas ofertas de sustentabilidade, impulsionando o crescimento empresarial", afirmou Mark Kidd, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral Global de Gerenciamento do Ciclo de Vida de Ativos e Data Centers da Iron Mountain. "A Regency complementa o nosso crescente negócio de ALM, reforçando-o com sólidos recursos de remarketing e reciclagem para melhor atender às maiores e mais inovadoras empresas do mundo e ajudá-las a alcançar os seus objetivos ambientais e de segurança de dados".
"Estamos empolgados em adicionar a vasta experiência da Regency de mais de 20 anos, durante os quais atendemos com sucesso empresas, entidades governamentais e varejistas, ao já impressionante portfólio de clientes da Iron Mountain, que inclui 95% das empresas da Fortune 1000", disse Jim Levine, CEO da Regency Technologies. "Ao integrar a nossa presença, expertise em remarketing e operações de reciclagem ao negócio de ALM da Iron Mountain, vamos unir uma ampla variedade de recursos, fortalecendo ainda mais a nossa liderança no mercado".
Detalhes da Transação
As receitas dos últimos quatro trimestres da Regency Technologies superam US＄ 100 milhões. O preço de compra inicial é de US＄ 200 milhões, com US＄ 125 milhões a serem pagos no fechamento e o restante a ser pago em 2025, o que representa um múltiplo aproximado de 7,5x o EBITDA. A aquisição também prevê um potencial pagamento adicional baseado no desempenho, que será pago em 2027, se alcançado. A transação está sujeita às condições de fechamento habituais.
Consultores
A Weil, Gotshal & Manges LLP atua como consultor jurídico da Iron Mountain. A Lazard e a Metronome Partners atuam como consultores financeiros, a BakerHostetler e a Sonkin Koberna atuam como consultores jurídicos, e a BMF atua como consultor fiscal da Regency Technologies.
