A empresa de nuvem de IA CoreWeave está buscando um aumento de dívida de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares (8,5 bilhões de reais).

O financiamento da dívida ocorre apenas algumas semanas depois que a oferta pública inicial (IPO) da CoreWeave trouxe significativamente menos capital do que o esperado originalmente.

Publicado pela primeira vez pelo Financial Times e citando "pessoas familiarizadas com o assunto", a CoreWeave teria realizado na semana passada um "roadshow" com banqueiros do JPMorgan para acordos de dívida que devem incluir uma oferta de títulos de alto rendimento.

De acordo com o FT, as reuniões foram para avaliar o interesse dos investidores antes que a CoreWeave tomasse uma decisão final sobre o tamanho do negócio, mas é provável que ultrapasse 1,5 bilhão de dólares.

As fontes disseram ao FT que o refinanciamento reduziria as dívidas da CoreWeave nos mercados de crédito público para reduzir seu custo de empréstimos, e que os fundos seriam usados para investir ainda mais nas operações da CoreWeave.

A CoreWeave e o JPMorgan se recusaram a falar com o FT.

A empresa de nuvem de IA começou a ser negociada na bolsa de valores Nasdaq em 28 de março, oferecendo ações a 40 dólares (226 reais) cada e com o potencial de levantar até 1,5 bilhão com o IPO - 4 bilhões de dólares (22 bilhões de reais) a menos do que o discutido anteriormente para a oferta. As ações estão atualmente avaliadas em 51,37 dólares (291 reais) e atingiram o pico no início de abril em mais de 60 dólares (340 reais) por ação.

De acordo com o FT, cerca de 1 bilhão de dólares (5,6 bilhões de reais) dos recursos do IPO foram usados para liquidar um empréstimo-ponte de um consórcio de bancos liderado pelo JPMorgan.

A CoreWeave levantou bilhões de dólares em financiamento de capital e outros bilhões em financiamento de dívida nos últimos dois anos para financiar seus planos de expansão, incluindo uma rodada de investimentos de 650 milhões de dólares (3,6 bilhões de reais) em novembro de 2024.

Em dezembro de 2024, a empresa tinha cerca de 8 bilhões de dólares (45,3 bilhões de reais) em dívidas totais em seu balanço, a maioria dos quais foi levantada em acordos de crédito privado com empresas como Blackstone e Magnetar Capital e com taxas de juros entre 11 e 15%. O FT informou anteriormente que a CoreWeave está enfrentando pagamentos de dívidas e juros de 7,5 bilhões de dólares (42,5 bilhões de reais) até o final de 2026. Essa dívida é garantida pelo estoque de chips Nvidia da CoreWeave e seus contratos com clientes, incluindo a Microsoft.

A CoreWeave foi originalmente fundada em 2017 como uma empresa de mineração de criptomoedas, embora mais tarde tenha se concentrado em oferecer uma nuvem de IA. No final de 2024, tinha 32 data centers operando mais de 250.000 GPUs no total e mais de 360 MW de potência ativa.