O gigante investidor BlackRock adquirirá a Global Infrastructure Partners (GIP), o maior gestor de infraestrutura independente do mundo.

A GIP tem participações importantes na CyrusOne e Vantage Towers.

Anunciado nessa semana, as empresas chegaram a um acordo para que a BlackRock adquira a GIP por um total de 3 bilhões de dólares (14 bilhões de reais) em dinheiro e aproximadamente 12 milhões de ações ordinárias da BlackRock.

A equipe de direção da GIP, liderada por Bayo Ogunlesi e quatro de seus sócios fundadores, liderará a plataforma de infraestrutura combinada.

“A infraestrutura é uma das oportunidades de investimento a longo prazo mais interessantes, à medida que uma série de mudanças estruturais remodelam a economia global. Acreditamos que a expansão da infraestrutura física e digital continuará acelerando, com os Governos priorizando a autossuficiência e a segurança através do aumento da capacidade industrial nacional, a independência energética e o deslocamento ou quase deslocamento de setores críticos. Os formuladores de políticas estão apenas começando a implementar incentivos financeiros únicos em uma geração para novas tecnologias e projetos de infraestrutura”, disse Laurence D. Fink, presidente e diretor executivo da BlackRock.

Os mais de 50 bilhões de dólares (242 bilhões de reais) em ativos de clientes de infraestrutura sob administração da BlackRock são compostos de capital, dívida e soluções de infraestrutura, e cresceram tanto orgânica como inorganicamente desde sua criação em 2011. As áreas de investimento incluem infraestrutura diversificada, dívida de infraestrutura, soluções de infraestrutura, infraestrutura climática e parceiros de descarbonização.

A BlackRock tem a intenção de financiar a contraprestação em dinheiro através de 3 bilhões de dólares de dívida adicional. A transação deve ser fechada no terceiro trimestre de 2024 sujeita à aprovação regulatória e outras condições de fechamento.

Fink acrescentou: “Estou satisfeito por ter a oportunidade de dar as boas-vindas a Bayo e a equipe da GIP à BlackRock e feliz em anunciar nossos planos de que Bayo se una à nossa direção após o fechamento. Fundamos a BlackRock há 35 anos nos baseando em uma compreensão única do risco de investimento e os fatores e forças que impulsionam o retorno do investimento. O profundo conhecimento da GIP dos fatores e forças que impulsionam a eficiência operacional para a criação de valor a longo prazo transformou a empresa em um líder global em investimento em infraestrutura. A união das duas companhias criará a plataforma de infraestrutura para oferecer as melhores oportunidades de investimento a clientes do mundo todo, e não poderíamos estar mais entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente”.

Fundada em 2006, a GIP gere mais de 100 bilhões de dólares (485 bilhões de reais) em ativos de clientes em capital e dívida de infraestrutura, focando nos setores de energia, transporte, água e resíduos e digital. Seus investidores digitais incluem a empresa de data centers CyrusOne e a empresa de torres Vodafone Vantage Towers (ambas em associação com a KKR). A empresa também concedeu empréstimos anteriormente à empresa de data centers Vantage (não afiliada à empresa de torres).

“Estou entusiasmado com o poder dessa combinação e a perspectiva de trabalhar com Larry e sua talentosa equipe. Compartilhamos com a Black Rock uma cultura de colaboração, foco no cliente, associação de investimento e compromisso com a excelência”, disse Ogunlesi, diretor executivo da GIP. “Essa plataforma será o principal fornecedor integral de soluções de infraestrutura para corporações globais e ao setor público, mobilizando capital privado a longo prazo através de relações firmes e duradouras. Estamos convencidos de que juntos podemos criar a principal empresa de investimento em infraestrutura do mundo”.

Outros investimento da GIP incluem os aeroportos de Gatwick, Edimburgo e Sydney, Suez (água e resíduos), Pacific National e Italo (linha férrea), os portos de Peel e o porto de Melbourne, e várias plataformas de energias renováveis, incluindo a Clearway, Vena, Atlas e Eolian.

O Perella Weinberg Partners atuou como assessor financeiro principal da BlackRock, com o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e o Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP trabalhando como assessores legais. A Evercore atuou como assessora financeira principal e o Kirkland & Ellis LLP e o Debevoise & Plimpton LLP trabalharam como assessores legais da GIP.