A DigitalBridge, empresa de investimento em infraestruturas digitais, vai adquirir a ArcLight Capital Partners, empresa de investimento no setor energético.

Conforme anunciado essa semana, a DigitalBridge fez um acordo definitivo para adquirir a ArcLight por um valor total de transação de até 1,05 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais).

O acordo inclui um preço de compra base de 650 milhões de dólares (3,2 bilhões de reais), acrescido de um montante adicional de até 400 milhões de dólares (2 bilhões de reais) a título de contraprestação contingente.

A fusão dá origem a uma gestora líder de ativos alternativos na convergência entre energia, IA e infraestruturas digitais, reunindo duas plataformas especializadas com ativos combinados que representam mais de 150 bilhões de dólares (747,8 bilhões de reais)", afirmaram as empresas.

"A infraestrutura digital é um negócio especializado, e a ArcLight tem operado com essa mesma filosofia na infraestrutura energética há mais de duas décadas, acumulando uma profunda experiência em energia, energias renováveis, baterias, transmissão e infraestrutura de midstream", afirmou Marc Ganzi, CEO da DigitalBridge. "Juntas, a DigitalBridge e a ArcLight ajudarão a criar uma plataforma de infraestrutura em escala posicionada para essa convergência".

Fundada em 2001, a ArcLight detém, controla ou opera mais de 70 GW de ativos de produção e 48 mil milhas (77.248 km) de infraestruturas de transmissão e armazenamento de eletricidade e gás, e afirma ter um pipeline que totaliza 15 GW. Seus investimentos incluem centrais de gás natural, capacidade hidroelétrica, parques solares, sistemas de armazenamento em baterias e gasodutos.

Após a conclusão do negócio, a ArcLight passará a operar como uma unidade de negócio gerida separadamente, dentro da plataforma DigitalBridge. O fundador da ArcLight, Daniel Revers, assumirá o cargo de vice-presidente da DigitalBridge, e o sócio-gerente da ArcLight, Angelo Acconcia, manterá sua função para continuar a liderar o dia-a-dia da empresa.

"Fundei a ArcLight em 2001, como uma das primeiras plataformas dedicadas ao investimento em infraestruturas energéticas, e mais de duas décadas depois damos mais um passo significativo no sentido de construir uma plataforma para a crescente convergência entre energia, IA e infraestruturas digitais", afirmou Revers, da ArcLight. "Ao combinar a vasta experiência da ArcLight em infraestruturas energéticas com a plataforma global de infraestruturas digitais da DigitalBridge e suas relações de longa data no ecossistema de hiperescala, bem como a liderança mais ampla do Grupo SoftBank em tecnologia e IA, acreditamos que a plataforma combinada estará bem posicionada para apoiar a próxima geração de desenvolvimento de infraestruturas".

A transação está condicionada à conclusão da aquisição da DigitalBridge pelo Grupo SoftBank – que, segundo as empresas, não será afetada pelo negócio com a ArcLight.

No início do ano, a ArcLight adquiriu uma participação de 50% em um portfólio de 11 ativos de produção de energia renováveis localizados na América do Norte e totalizando 5,4 GW da divisão InfraBridge da DigitalBridge (anteriormente conhecida como o negócio de infraestruturas da AMP Capital).

Tanto a DigitalBridge como a ArcLight investiram na Takanock no ano passado. A empresa tem como objetivo desenvolver projetos de data centers "behind-the-meter".

A empresa encerrou o ArcLight Infrastructure Partners Fund VIII em abril, com 3,9 bilhões de dólares (19,4 bilhões de reais) em compromissos totais.

A DigitalBridge é um importante investidor em data centers, fibra ótica e torres de celular, com cerca de 115 bilhões de dólares (573,3 bilhões de reais) em ativos sob gestão em mais de 45 empresas. As empresas sob a propriedade da DigitalBridge incluem a Vantage, a Switch, a DataBank, a Takanock, a AtlasEdge, a Scala, a Yondr, a AIMS, a JTower, a Zayo, a VerticalBridge e outras.

O Barclays atua como consultor financeiro e único financiador comprometido da DigitalBridge. A Simpson Thacher & Bartlett LLP presta assessoria jurídica à DigitalBridge, juntamente com a Morgan, Lewis & Bockius como consultora regulatória. A Morgan Stanley & Co. LLC atua como consultora financeira, e a Kirkland & Ellis LLP presta assessoria jurídica à ArcLight. A Sullivan & Cromwell LLP está a atuar como consultora jurídica do SoftBank Group, juntamente com a Morrison & Foerster LLP e a Covington & Burlington LLP como consultores regulatórios.

*Texto traduzido e editado ao português por Bruno Faria