Embora as negociações de vários bilhões de dólares sejam ocorrências comuns no mundo da tecnologia, essas grandes aquisições são relativamente raras no campo dos data centers.
Após alguns anos agitados, até agora, 2023 tem visto um número limitado de grandes movimentos de dinheiro.
Em 2022 como um todo, foram realizadas transações de negócios de centros de dados no valor de US $48 bilhões, incluindo o fechamento da aquisição da CyrusOne no valor de US $15 bilhões, anunciada em 2021.
2021 viu uma série de negociações de 10 e 11 dígitos que quebraram recordes para a indústria. 2020 foi um ano de quebra de recordes para fusões e aquisições no setor, com mais de US $31 bilhões gastos em mais de 110 negociações, dobrando os números de 2019.
"Com as notícias dessas aquisições pendentes, o nível de atividade de fusões e aquisições de centros de dados está atingindo novas alturas. Até meados de novembro, o número total de negociações fechadas este ano já ultrapassou em muito o número recorde fechado no ano passado", disse a Synergy Research após as negociações CoreSite/CyrusOne em 2021.
"Os operadores hiperscale continuam a expandir agressivamente suas operações, enquanto os mercados de nuvem orientados para empresas e consumidores continuam crescendo rapidamente. Isso está gerando uma necessidade cada vez maior de capacidade de centro de dados", disse John Dinsdale, principal analista do Synergy Research Group. "O nível de investimento em centros de dados exigido é muito alto até mesmo para os maiores operadores de centros de dados, o que está causando uma entrada de novos recursos de investidores externos. Em rápida sucessão, a propriedade de quatro dos seis principais operadores de centros de dados dos EUA mudou de mãos, enquanto os dois maiores nomes do setor - Equinix e Digital Realty - estão cada vez mais recorrendo a empreendimentos conjuntos para financiar seu crescimento. Nos últimos 18 meses, houve uma mudança muito notável nos compradores, com investidores em private equity se tornando muito mais ativos do que os próprios operadores de centros de dados".
Abaixo está uma lista das maiores aquisições de centros de dados, publicada pela primeira vez em 2021 e atualizada periodicamente. Observe que essa lista não inclui fusões SPAC, que confundem as fronteiras entre IPOs e fusões e aquisições. Os valores refletem o momento em que foram anunciados e não são ajustados pela inflação.
1) KKR e Global Infrastructure Partners adquirem a CyrusOne por US$15 bilhões
O acordo de US$15 bilhões da KKR e Global Infrastructure Partners em 2021 para comprar a CyrusOne é a maior transação de M&A já realizada no setor.
Na época da compra, a CyrusOne tinha cerca de 50 data centers nos EUA, Europa e América do Sul, mas a aquisição veio após um período tumultuado para a empresa, que viu vários executivos, incluindo dois CEOs, saírem rapidamente.
Em janeiro de 2020, a CyrusOne anunciou que demitiria 12% de sua equipe, incluindo o chefe europeu Tesh Durvasula. No mês seguinte, o CEO da CyrusOne, Gary Wojtaszek, renunciou repentinamente - com Durvasula retornando como CEO interino até que Bruce Duncan assumiu em junho de 2020. Em julho deste ano, o conselho da empresa "separou" Duncan após apenas um ano, com o cofundador da empresa, David Ferdman, assumindo como CEO interino.
A aquisição foi concluída no segundo trimestre de 2022. O investimento da KKR foi feito principalmente por meio de suas estratégias de capital global em infraestrutura e imóveis, enquanto o investimento da GIP foi feito por meio de seus fundos globais de infraestrutura.
2) DigitalBridge e IFM adquirem a Switch Inc. por US$11 bilhões
Tanto a Global Switch quanto a Switch Inc. foram rumores de venda em 2022, mas a Switch Inc. sediada em Las Vegas foi a única a fazer uma venda.
O DigitalBridge Group e uma afiliada do investidor global em infraestrutura IFM Investors concordaram em levar a empresa de Rob Roy para o privado por US$11 bilhões em maio de 2022. A DigitalBridge superou vários concorrentes pela Switch, incluindo a Brookfield Asset Management.
A Switch opera seus grandes campi de data centers "Prime" em Reno, Las Vegas, Grand Rapids e Atlanta. Está construindo um grande centro de dados no Texas, onde também comprou a Data Foundry por US$420 milhões.
A empresa também possui um negócio de Edge, colaborando com a Dell para construir data centers Edge em locais da FedEx em todo os EUA.
Em 2021, a Switch vendeu sua participação em uma empresa de data centers europeia com base nos projetos das instalações Tier IV de Las Vegas da Switch. A instalação de Milão agora faz parte da Stack Infrastructure.
3) American Tower adquire a Coresite por US$ 10,1 bilhões
Você espera meses por uma aquisição de data center bilionária e recebe duas. A aquisição da Coresite pela American Tower por US$ 10,1 bilhões em 2021 teria sido uma grande notícia em qualquer outro dia, mas teve que dividir as manchetes com a CyrusOne.
Relatado também como um alvo para a Digital Realty, a aquisição da CoreSite promove a American Tower de uma grande empresa de torre celular com uma pequena presença em data centers para um jogador significativo no mercado.
Antes de comprar a CoreSite, a American Tower tinha atualmente um portfólio relativamente pequeno de três data centers e menos de uma dúzia de localizações Edge após fazer várias aquisições entre 2019 e 2021. Agora, a empresa possui um portfólio de quase 30 instalações e uma forte presença no mercado desejável do Vale do Silício.
Em julho de 2022, a Stonepeak adquiriu aproximadamente 29% dos negócios de data center dos EUA da American Tower por US$ 2,5 bilhões. Esse negócio sozinho é um dos maiores investimentos em data centers até o momento.
4) Blackstone adquire QTS por US$ 10 bilhões
Brevemente a maior aquisição de data center de todos os tempos, a aquisição da QTS pela Blackstone foi a primeira de três grandes negócios em 2021 para empresas de data center listadas publicamente.
Não é novidade para data centers, a Blackstone e suas afiliadas Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e Blackstone Property Partners compraram a REIT por US$ 10 bilhões e levaram a empresa à privacidade. O acordo foi concluído em setembro daquele ano.
Fundada em 2003 em Kansas, a QTS na época possuía mais de sete milhões de pés quadrados de espaço de data center em 28 locais na América do Norte e Europa. A empresa abriu seu capital em 2012 por meio de um IPO na Bolsa de Valores de Nova York.
5) Digital Realty adquire Interxion por US$ 8,4 bilhões
O negócio da Digital Realty em 2019 para comprar a Interxion por US$ 8,4 bilhões foi anteriormente o maior acordo do setor, e um dos muitos e altos movimentos de dinheiro que a empresa tem feito nos últimos anos.
Como o maior provedor de colocation da Europa na época, a Interxion forneceu à Digital Realty 53 data centers com capacidade total de 290MW em 13 áreas metropolitanas em toda a Europa.
A Digital Realty inicialmente manteve o nome Interxion na Europa para desenvolver novas instalações e adquirir jogadores locais menores sob o apelido, mas desde então aposentou a marca.
6) Jiangsu Shagang Group adquire Global Switch por ~ US$ 8 bilhões
Embora não tenha feito um grande negócio, a aquisição da empresa de data center Global Switch pela empresa chinesa de aço Jiangsu Shagang Group ao longo de três anos até 2019 foi avaliada em cerca de US$ 8 bilhões.
A aquisição gerou controvérsia; desde o primeiro investimento da Shagang no Global Switch em 2016, o governo australiano está em uma jornada de migração, movendo dados e aplicativos para fora do data center da empresa em Ultimo, Sydney, e para instalações de outros provedores, temendo questões de segurança nacional.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários disse que deixaria o data center e mudaria para o Canberra Data Centres, juntando-se a muitos dos outros órgãos que estão saindo, incluindo o Ministério do Interior, o Escritório de Impostos da Austrália e o Departamento de Defesa. O governo australiano estabeleceu uma nova data alvo de julho de 2022 para as agências federais deixarem a instalação da Global Switch em Sydney, após perder a meta anterior de setembro de 2020.
O operador possui 13 data centers em toda a Europa e APAC, com quase 400.000 metros quadrados (4,3 milhões de pés quadrados) de espaço em branco. Relatos surgiram em 2021 de que a empresa estava à venda por cerca de US$ 11 bilhões, mas nenhum acordo foi concluído até abril de 2023, apesar dos rumores em curso.
7) Digital Realty adquire DuPont Fabros Technology por US$ 7,6 bilhões
Em 2017, a Digital Realty adquiriu a DuPont Fabros Technology por US$ 7,6 bilhões. Embora a empresa possuísse apenas 12 data centers nos Estados Unidos, em Northern Virginia, Chicago e Silicon Valley, a DuPont tinha mais de 3,3 milhões de pés quadrados (300.000 metros quadrados) e 287MW de energia disponível na época da aquisição.
A empresa também tinha mais seis instalações programadas para entrar em operação em Ashburn, Chicago, Santa Clara e Toronto no ano seguinte, além de terrenos em Ashburn, Phoenix e Oregon. A Digital Realty desde então encerrou o nome e em 2021 vendeu um terreno de 56 acres em Mesa, Arizona, que estava originalmente destinado a um campus de 1 milhão de pés quadrados pela Dupont Fabros.
8) Equinix adquire Telecity por US$ 3,8 bilhões
Como uma das maiores empresas de data center do mundo, a Equinix também fez algumas aquisições importantes em seu tempo. O maior negócio da empresa foi a aquisição da Telecity por US$ 3,8 bilhões em 2015.
A Equinix decidiu comprar a Telecity enquanto a empresa estava buscando adquirir a Interxion por US$ 2,2 bilhões. O negócio adicionou cerca de 40 instalações europeias ao portfólio da Equinix, embora tenha sido obrigada a vender oito instalações pelos reguladores, que foram adquiridas pela Digital Realty por US$ 847 milhões.
9) Brookfield adquire a Data4 por um valor relatado de US$ 3,8 bilhões
Após um período relativamente calmo em 2022 em termos de grandes negócios, em abril de 2023, a Brookfield adquiriu a operadora europeia de data center Data4. Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, a aquisição foi avaliada em cerca de US$ 3,8 bilhões.
Originalmente estabelecida em 2006 pela Colony Capital (agora DigitalBridge), a empresa foi adquirida pela AXA Investment Managers por um valor não revelado em 2018, com o fundo de pensão dinamarquês PFA adquirindo uma participação de 20% em 2020.
No momento do anúncio, a Data4 operava cerca de 30 data centers na França, Itália, Espanha, Polônia e Luxemburgo. A empresa também está desenvolvendo uma antiga base militar em Hanau, na Alemanha, que poderia atingir 200.000 metros quadrados (2,1 milhões de pés quadrados) e 180MW.
10) Equinix adquire os data centers da Verizon por US$ 3,6 bilhões
Um ano após a aquisição da Telecity, a Equinix seguiu com outro grande negócio, comprando o portfólio de data centers da Verizon por US$ 3,6 bilhões.
A empresa de colocation adquiriu 24 localidades, consistindo em 29 edifícios de data center em 15 áreas metropolitanas da operadora de telecomunicações, totalizando cerca de 2,4 milhões de pés quadrados. Muitas das instalações foram herdadas pela Verizon quando adquiriu a Terremark em 2011.
O restante do clube de bilhões de dólares
Alguns outros negócios bilionários realizados nos últimos anos incluem:
- EQT Infrastructure adquire a EdgeConneX por (um valor reportado de) $2,5 bilhões em 2019.
- Medina Capital Management e BC Partners adquirem os data centers da CenturyLink por $2,15 bilhões em 2016.
- Recapitalização da DataBank pela DigitalBridge em 2022 e aquisição conjunta de 35% das ações pela Swiss Life Asset Management, EDF Invest, Northleaf Capital Partners e Ardian por cerca de $1,5 bilhão.
- Planos da Lumen em novembro de 2022 de vender seu negócio na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) para a Colt por $1,8 bilhão. O acordo deve incluir as redes terrestres e submarinas da Lumen, data centers e equipamentos de rede na região.
- A aquisição da operadora latino-americana Odata pela Aligned em 2022 por um valor reportado de $1,8 bilhão.
- A aquisição pela Mapletree de 29 data centers da Sila Realty Trust (anteriormente Carter Validus) por $1,3 bilhão; o negócio viu a Sila mudar o foco de data centers para se concentrar em imóveis de saúde.
- A compra da Telx pela Digital Realty por $1,9 bilhão em 2015.
- A aquisição da Ascenty pela Digital Realty por $1,8 bilhão em 2018.
- A aquisição de 11 instalações da AT&T pela Brookfield Infrastructure Partners por $1,1 bilhão em 2019 para formar a Evoque.
- A compra da IO Data Centers pela Iron Mountain por $1,3 bilhão em 2017.
- A compra da ViaWest pela Peak 10 por $1,7 bilhão para formar a Flexential.
- Rumores indicam que a aquisição da Vantage pela DigitalBridge em 2017 foi de mais de $1 bilhão.
