La operadora Digi Spain ha dado el paso definitivo hacia su salida a Bolsa tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el folleto de su oferta pública de venta (OPV).

La operación permitirá a la filial española del grupo Digi captar hasta 330 millones de euros, incluyendo la opción de sobreasignación, y supone uno de los mayores estrenos bursátiles del sector de las telecomunicaciones en España en los últimos años.

El proceso de colocación comenzó el 10 de julio con la apertura del libro de órdenes y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo 16 de julio.

La oferta fija un precio de 5,60 euros por acción y combina una ampliación de capital con la venta de títulos por parte de la matriz rumana Digi Romania.

Una operación para financiar el crecimiento

La OPV incluye la emisión de 26,8 millones de nuevas acciones, con las que Digi Spain espera captar alrededor de 150 millones de euros para financiar su crecimiento. A ello se suma una oferta secundaria de 24,5 millones de acciones propiedad de Digi Romania, valorada en unos 137 millones de euros.

Además, la matriz ha concedido a los coordinadores globales una opción de sobreasignación de hasta 7,7 millones de acciones, que elevaría el importe total de la operación hasta aproximadamente 330 millones de euros.

La compañía ha señalado en una nota de prensa, que los fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a respaldar su estrategia de crecimiento en el mercado español, donde continúa ampliando su infraestructura de telecomunicaciones y su base de clientes.

Infraestructura propia para consolidar su posición

La salida a Bolsa coincide con una fase de fuerte expansión de Digi en España. En los últimos años, el operador ha acelerado el despliegue de redes de fibra óptica propias y ha reforzado su presencia en el mercado móvil tras la adquisición de activos derivados de la fusión entre Orange y MásMóvil.

La compañía también ha incrementado su inversión en infraestructura de red para reducir su dependencia de terceros y mejorar la cobertura de sus servicios convergentes, una estrategia que la ha convertido en uno de los operadores con mayor crecimiento del mercado español.

La OPV llega en un contexto de elevada demanda de inversión en infraestructuras digitales. El crecimiento del tráfico de datos, la expansión de la fibra y el despliegue de nuevas redes móviles están impulsando las necesidades de financiación de los operadores, que buscan reforzar sus capacidades para responder al incremento del consumo digital y al desarrollo de servicios basados en la nube y la inteligencia artificial.

Con la admisión a cotización prevista para el 16 de julio, Digi Spain incorporará al mercado bursátil español una de las compañías con mayor ritmo de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones y con un perfil cada vez más centrado en el desarrollo de infraestructura propia.