Dinámico, cambiante o innovador son algunos de los adjetivos que califican el panorama actual de la industria de las telecomunicaciones, un sector que es la base de la transformación digital. América Latina se encuentra en un momento de búsqueda de una mayor y mejor conectividad, un hecho que pasa por una colaboración y trabajo en conjunto de todos los países de la región. Las empresas de telecomunicaciones se encuentran bajo la influencia de los avances tecnológicos actuales, que requieren grandes inversiones para desarrollar sus infraestructuras de red y cumplir con las exigencias de sus clientes.

En un entorno altamente competitivo estas empresas se ven impulsadas a modificar constantemente sus estrategias y operaciones para adecuarse a las tendencias emergentes tales como la evolución del 5G, la ciberseguridad, el aumento de la demanda de la conectividad móvil, el incremento del tráfico de datos o la transformación digital de las compañías. Por ello, el foco del sector se centra más en la mejora de la experiencia del cliente, en el aumento de la eficiencia, en la rentabilidad de sus operaciones comerciales y en la optimización de sus operaciones.

Avance de las telecomunicaciones sí, pero a diferentes ritmos

Si bien la región comparte ciertas características y experiencias comunes, al poner el foco en los diferentes países sobresalen las diferencias. Tal y como expresa Enrique Carrier, consultor de telecomunicaciones y director de Carrier y Asociados, las telecomunicaciones dependen de las regulaciones locales y los factores políticos y geográficos también influyen en el avance, lo que hace que no todos los países tengan las mismas situaciones.

“Chile es el país más desarrollado. Hay un avance importante de las telecomunicaciones en el que influye el tema geográfico, ya que no es lo mismo conectar Brasil por su extensión (selva) que Chile, que por mucha montaña que tenga es un país alargado, por lo que en términos de infraestructura es más sencillo tender fibra”, explica Enrique Carrier.

Chile cuenta con políticas públicas que han permitido capilarizar la fibra a través de múltiples operadores. De hecho, la OCDE le situó dentro de los 10 países con mayor despliegue de fibra óptica en el mundo. Ante estos datos, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “además de mostrar el liderazgo del sector de telecomunicaciones chileno en la región, estas cifras también nos muestran otro desafío que es llevar conexión de alta velocidad, como lo es la fibra óptica, a todos los rincones del país, reduciendo la brecha digital y sumando cada vez más personas a estas tecnologías. Es por eso que en Subtel, a través de proyectos como Última Milla, Fibra Óptica Nacional, Fibra Óptica en Complejos Fronterizos, etc., buscamos llegar a gran parte del territorio poblacional con redes de alta velocidad”.

Continuando con Brasil, una gran potencia económica dentro de la región, el consultor de telecomunicaciones valora que ha llevado adelante diversas políticas de inversión en 5G que le dan buenos resultados. De hecho, este país lidera junto con Chile los despliegues de redes de quinta generación en la región, concretamente con 4 cada uno, según los últimos datos de 5G Americas y Telegeography.

Argentina, según el experto, tiene sus propios problemas debido a un periodo de cierta tensión regulatoria entre operadores y gobiernos. “Tensión que comenzó en la pandemia y que no se resolvió. Hay interés del gobierno de controlar los precios en un contexto de inflación del 100%... Son economías donde tienes desigualdades socioeconómicas marcadas, en unos más y otros menos”, agregó Carrier.

Colombia también está progresando pero su desarrollo no alcanza a los tres primeros países mencionados. En este lugar, Ricardo Perales, IP Commercial Test Engineer, Marketing de ZTE, indica que hay un desafío en términos de inversión en hardware y espacio radioeléctrico: “En Colombia el espectro está saturado y el gobierno ralentiza las licitaciones. En las regulaciones hay muchas brechas porque si quien tiene toda la infraestructura acapara todo el desarrollo se ralentiza”.

El enfoque de las telcos en Colombia está dirigido a la renovación del espectro radioeléctrico y a las estrategias para el desarrollo de las redes 5G. Desde el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia (MinTIC) se proyecta la renovación entre el 68%-70% del espectro en los ámbitos de internet y telefonía móvil entre el 2023 y el 2024 y se aspira que dentro del mismo 2023 se lleve a cabo subasta para 5G. “Bajo este escenario se tendrá el mayor reto y una de las principales inversiones requeridas para continuar con el propósito de conectar a cada vez más colombianos desde Tigo. Se aspira que para agosto de 2023 se entregue por parte del MinTIC las condiciones para dicha subasta”, explica Mauricio Cataño, Especialista Ingeniería de Infraestructura de Tigo Colombia.

En México, según la Encuesta sobre las Expectativas de los Mercados de Telecomunicaciones en México 2023 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la principal prioridad en el sector es el despliegue de redes 5G y redes de fibra óptica, mientras que la estrategia comercial principal de los operadores es la inversión en estas redes. Respecto al impacto de los desarrollos tecnológicos en el ecosistema digital, los encuestados del sondeo coinciden en que las redes 5G serán la innovación más importante, seguidas del cloud computing, el wifi 6 y el Internet de las Cosas (IoT). Los retos del sector durante 2023 se centran en la regulación, las inversiones, el proceso de competencia, el despliegue de redes de nueva generación, la situación macroeconómica actual y el costo del espectro.

Fuente: IFT

Mapa de proyección de la red de fibra óptica de México. Fuente: CFE Telecomunicaciones

República Dominicana lidera junto con Chile y Brasil los despliegues 5G de la región. Por su parte, Perú avanza con más limitaciones, pero actualmente el proyecto “Internet para todos” está ayudando a impulsar la conectividad entre millones de personas.

Retos en el desarrollo de las telecomunicaciones

Los principales retos, según Diego Deruvo, Gerente Planificación de Planta Interna de Telecom Argentina, están relacionados con:

• Despliegue de redes 5G: Es un proceso que requiere de importantes inversiones, mejoras en infraestructura y es altamente dependiente de las particularidades en cada región/país respecto al avance en las licitaciones, disponibilidad de espectro y regulaciones para la instalación de antenas.
• Migración de servicios de cobre a fibra y desafectación de redes legacy: Este proceso de reconversión en la red de acceso, en principio es vital para acompañar el desarrollo de servicios actuales y futuros, pero también lo es para obtener un “costo total de propiedad” (TCO) sostenible.
• Convergencia hacia redes autónomas: La virtualización de redes y la automatización de eventos es otro de los grandes desafíos en el sector, finalmente el camino hacia redes autónomas terminará aportando mayor estabilidad, escalabilidad, adaptabilidad en los servicios y operatividad de una red que cada día es más compleja.
• Sustentabilidad y reducción de huella de carbono: Es uno de los temas más importantes en las agendas de las organizaciones, no solamente por un ahorro de costos, sino también por cómo la gestión de su huella de carbono empieza a ser cada vez más determinante en la decisión de un cliente, respecto a la definición de un producto o servicio, tanto en los segmentos B2B como B2C.
• Desarrollo de nuevos negocios digitales: Basados en servicios de entretenimiento (OTTs), IoT, billetera virtual, ciberseguridad, redoblan esfuerzos en su generación, ya que nativamente la gran mayoría de las telcos no contaban con conocimiento ni con el talento necesario para el desarrollo de estos negocios.
• Desarrollo de habilidades digitales, atracción y retención de talento: Un tema estratégico en el desarrollo y la evolución de nuevos negocios, en el que compiten globalmente grandes, medianas y pequeñas empresas nativas digitales.
• Adaptabilidad y agilidad: Las compañías de telecomunicaciones, para competir globalmente con empresas nativas digitales y desarrollar nuevos negocios digitales, requieren prácticas y metodologías de agilidad organizacional, impulsando un cambio cultural muy profundo.

Fuente: IFT

Durante las últimas décadas, se ha registrado un notable avance de la cobertura de Latinoamérica. “Las políticas de conectividad y el esfuerzo inversor de operadores han logrado una penetración de fibra óptica en aproximadamente 46% de los hogares y de servicios móviles 4G para 94% de la población, si a esto sumamos la cobertura satelital se podría afirmar que estamos muy cerca de la universalidad del acceso”, destaca Maryleana Méndez, Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). Sin embargo, cerrar la brecha digital y el aprovechamiento pleno de la conectividad continúan siendo asignaturas pendientes en Latinoamérica.

A los retos mencionados anteriormente, Maryleana agrega que uno de los más importantes es la falta de incentivos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (altos costes, trámites complejos, impuestos y regulaciones obsoletas…). “Para el desarrollo de redes se necesita un entorno habilitador basado en un marco regulatorio simple, flexible y consistente”, destaca la directiva en una publicación de ASIET.

Prioridades de inversión en tecnología para las telcos

La innovación tecnológica es un catalizador para el desarrollo del sector de telecomunicaciones y también tiene un papel importante en el desarrollo del ecosistema digital. Las empresas TIC están enfocadas en diversos desarrollos tecnológicos para mejorar la experiencia de cliente, aumentar la eficiencia y rentabilidad, además de optimizar sus operaciones.

Fuente: IFT

Un cambio en las estrategias comerciales en los últimos años. Fuente: IFT.

Algunas de las tendencias tecnológicas en las que se están enfocando las telcos mencionadas por Diego Deruvo son:

• la transformación digital como habilitador en la generación de nuevos servicios y negocios
• la automatización de redes y procesos en convergencia hacia redes autónomas
• la inteligencia artificial potenciando múltiples procesos
• el desarrollo de nube híbrida y edge computing
• el 5G como generador de un ecosistema para nuevas oportunidades
• la ciberseguridad maximizando protección de datos y redes
• IoT con foco en soluciones para la industria, la agricultura y el hogar
• la implementación de gemelos digitales para diseñar, prototipar y modificar procesos de manera eficiente y segura
• Wi-Fi 6 y la cobertura LTE
• la modernización de la infraestructura y aplicaciones

En este sentido, “la prioridad es la migración tecnológica hacia la fibra óptica”, subraya Enrique Carrier. Esta necesidad radica en que no solamente se necesita fibra para incrementar el ancho de banda sino que también la infraestructura precisa de esta tecnología para desarrollar 5G. “Con el 5G hay más presión de la industria de los proveedores de equipamiento, que de los propios operadores, pero falta trabajo de base de la infraestructura y modelos de negocio para saber cuándo voy a recuperar inversión”, concreta. De hecho, la compañía Analysys Mason dentro de sus predicciones telecom para este 2023 destaca que los operadores mantendrán sus planes de inversión en 5G, pese a las pocas perspectivas de rentabilidad en el corto plazo.

En algunas zonas donde no llega bien la fibra es de gran utilidad la comunicación satelital y, además, la geopolítica contribuye a una mayor inversión y desarrollo. “Con la guerra de Ucrania despertó mucho interés, es una inversión más cercana a los gobiernos y todos quieren tener su propia constelación”, dice Enrique Carrier. “En el hemisferio sur, hay poca tierra, por lo que los satélites pueden cubrir el agua y tener costos más eficientes que en el norte donde hay más tierra y funciona mejor la conectividad terrestre. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, hay limitaciones políticas, es el único país que tiene su propio satélite de comunicaciones, soberanía satelital”.

Retomando el tema de las redes 5G, las previsiones de despliegue no hablan de la misma manera que la realidad. Es preciso ajustar las perspectivas en el tiempo, ya que los cambios van a llevar un tiempo para explotar el potencial y parece que hay una urgencia del 5G. De hecho, Ricardo Perales de ZTE señala que “se invierte en tratar de conseguir establecer las redes 5G, pero eso implica mucha inversión de cambio de hardware existente - nuevas antenas y nuevos equipos de enrutamiento”.

Además del tiempo y la necesidad de invertir en equipamiento, también hay que hacer accesibles los servicios 5G al gran público y que puedan entender los verdaderos cambios que trae esta tecnología, como dice Oswaldo Aguilar, Content Acquisition & Distribution Manager for OTT's de Grupo Fórmula: “La gente utiliza su conexión para más servicios de valor agregado, para trabajar, y no solo para entretenimiento y sería conveniente que estuviese ofrecida por más empresas. En México solo Telcel y AT&T te dan 5G. Cada vez será más necesario tener mejores servicios de telecomunicaciones”.

Reciba las últimas noticias sobre la industria Data Center directamente en su bandeja de entrada