No início do mês, o presidente Donald Trump revelou suas tão esperadas tarifas do "dia da libertação".

Os mercados financeiros globais entraram em alta e, como Matthew Gooding, da DCD, detalhou em um artigo logo depois, a indústria de data centers provavelmente será profundamente impactada.

As tarifas aplicadas variam de país para país - com uma linha de base de 10% colocada em todos os produtos importados que entram nos EUA - e muito mais altas sendo aplicadas aos países descritos por Trump como "os piores infratores", até 99% no caso do arquipélago francês Saint Pierre e Miquelon.

No entanto, o mais pertinente para a indústria de computação em nuvem são as tarifas que atingirão os países que fornecem hardware de computação essencial e materiais necessários para a construção do data center.

Os semicondutores - embora atualmente isentos de tarifas nacionais - devem ter tarifas a partir de 25% e continuar subindo ao longo do ano.

Em resposta às tarifas, já vimos a Micron informar aos clientes dos EUA que imporá uma sobretaxa sobre módulos de memória e SSDs (unidades de estado sólido) a partir de 9 de abril. O CEO Sanjay Mehrota disse sobre a mudança: "Onde as tarifas têm impacto, pretendemos repassar esses custos aos nossos clientes".

As fábricas da Micron abrangem o Leste Asiático, incluindo Taiwan, Japão, Malásia e Cingapura, que enfrentam tarifas de 32%, 24%, 24% e 10%, respectivamente.

A empresa também tem uma base de fabricação na China, um país que viu uma tarifa de 34% imposta no fim de semana, mas desde então foi ameaçada com uma tarifa adicional de 50% por Trump depois que o país anunciou que imporia tarifas recíprocas aos EUA. (No momento da publicação, as tarifas dos EUA sobre a China estão em 104%, com a China tendo imposto tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA de 84%).

Embora os fornecedores de serviços em nuvem (CSPs) certamente sejam atingidos pelo inevitável aumento dos custos, é difícil realmente pensar nos hiperescalas como as "vítimas" dessa história. A Microsoft, Amazon e Alphabet estão entre as cinco principais empresas por capitalização de mercado, e nenhuma sofreu impactos particularmente drásticos no valor de suas ações desde que a notícia das tarifas foi anunciada.

Mas se os custos aumentarem para os CSPs, muitos dos quais endossaram Trump durante sua campanha eleitoral, parece inevitável que eles também repassem os custos para seus clientes.

Nessa época do ano passado, enquanto analisava o impacto das taxas de saída de dados sobre os clientes, Kevin Cochrane, CMO da Vultr, explicou à DCD que a Vultr, embora cobrasse significativamente menos do que os hiperescaladores, ainda era "extremamente lucrativa", acrescentando: "É assim que eles estão cobrando demais".

Embora as taxas de saída em si não sejam relevantes para a conversa sobre tarifas - e tenham sido pelo menos parcialmente removidas pelos hiperescalas - o que isso demonstra é que com o poder de mercado vem um conforto em cobrar mais. Com as tarifas fornecendo uma desculpa ideal, por que os CSPs que dominam o mercado não aproveitariam a oportunidade para aumentar os preços?

A incerteza disso também foi notada por Mathieu Colas, fundador da StarZData, uma empresa que enriquece os dados B2B das organizações com fontes externas e cliente da OVHcloud.

A StarZData inicialmente usava a Amazon Web Services (AWS), mas ao descobrir que os preços estavam subindo rapidamente, migrou para uma combinação de OVHcloud e Google Cloud Platform (GCP), embora desde então tenha começado a se afastar do GCP.

Falando à DCD, Colas observou que, com a OVHcloud, ele teme muito menos o impacto das tarifas.

"Como fundador, tenho menos medo do potencial aumento da OVHcloud do que teria se ainda estivesse na AWS, porque o ponto de partida não é o mesmo. Um aumento [hipotético] de 10% na minha conta atual é um problema menor do que um aumento de 10% na AWS".

Esse aumento de 10% continua sendo uma suposição por enquanto.

O diretor sênior de pesquisa de nuvem do Uptime Institute, Owen Rogers, disse à DCD que, de sua perspectiva, as nuvens de hiperescalas estão "presas entre a cruz e a espada".

Ele argumentou que os recursos de nuvem "geralmente ficaram mais baratos" na última década devido a melhorias de eficiência e economia de escala que foram repassadas aos clientes.

"As altas tarifas sobre servidores e outros equipamentos de TI importados da China e Taiwan provavelmente aumentarão os custos dos CSPs. Se os CSPs repassarem os aumentos de custo, os clientes podem se sentir presos (por causa do aprisionamento) e desiludidos com a nuvem e seu fornecedor (porque eles se comprometeram a construir em um fornecedor de nuvem, assumindo que os custos seriam constantes ou até diminuiriam com o tempo). Por outro lado, se os CSPs não aumentarem os preços com o aumento dos custos, suas margens diminuirão. É uma situação sem vitória", explicou Rogers.

A DCD entrou em contato com o Google, Amazon e Microsoft para descobrir se eles devem aumentar seus preços de acordo com as tarifas impostas.

Além do impacto das tarifas impostas pelos EUA, a União Europeia está discutindo o potencial de impor tarifas retaliatórias sobre bens e serviços de tecnologia contra os EUA, o que afetaria ainda mais empresas como o Google, Amazon e Microsoft. Embora nenhuma decisão tenha sido tomada oficialmente, a incerteza é palpável.

A solução, em muitos casos, pode ser que as empresas recorram a fornecedores de nuvem menores para seus serviços. Com a escala não sendo tão atraente, muitas empresas menores usam modelos de preços mais acessíveis como um fator essencial de seu apelo, que só ficará mais forte se os preços subirem.

O impacto total das tarifas na estratégia de preços dos CSPs ainda está para ser visto, mas, independentemente disso, serão os clientes que sofrerão o verdadeiro impacto. Eu não ficaria surpresa se muitas salas de diretoria estivessem reavaliando sua estratégia de TI nos próximos meses.