A CommScope Holding Company, completou, esta semana, a aquisição transformacional dos negócios de Telecomunicações, Enterprise e Wireless da TE Connectivity.  

 

A transação, que foi realizada inteiramente à vista, avaliada em aproximadamente 3 bilhões de dólares, fortalece o posicionamento da CommScope como fornecedor de infraestrutura de comunicações, entregando melhores recursos para satisfazer a crescente demanda de redes em nível mundial de uma largura de banda maior. 

 

A previsão é de que a transação aumente significativamente o lucro por ação (EPS) da CommScope e que supere os US$150 milhões de dólares em sinergias anuais até 2018.  

 

Segundo a empresa, esta transação dá origem a uma companhia mais sólida, com maior inovação, talentos em recursos humanos e ótimas capacidades em geral para atender os clientes em quatro áreas principais: redes wireless internas e externas, data centers e escritórios centrais, edifícios inteligentes, redes de acceso e backhaul.  

 

“Estamos muito entusiasmados por poder avançar como uma empresa posicionada para o sucesso contínuo”, disse Eddie Edwards, presidente e CEO da CommScope. “Juntos, procuramos acelerar a inovação na indústria, resolver mais desafios em nível das redes com fio e wireless e atender melhor os clientes em mais mercados no mundo inteiro. Ao unirmos e complementarmos nossas soluções, tecnologias, alcance geográfico e cobertura de mercados, criamos uma plataforma ainda mais sólida para competir com sucesso em nível internacional".   

 

“Com esta aquisição teremos oportunidades realmente novas para gerar um crescimento futuro das vendas e custos mais competitivos para fortalecer as bases financeiras da CommScope. Espera-se que a soma dos negócios da TE Connectivity contribua imediatamente para o aumento da nossa rentabilidade”.   

 

A CommScope espera gerar sinergias ao longo de todas as áreas da empresa, incluindo os departamentos de vendas, marketing, administração, operações e Pesquisa e Desenvolvimento. A expectativa é de que a transação gere um valor agregado de mais de 20% em 2016, em caráter de pro forma, excluindo os gastos contábeis pela compra, custos da transição e outros ítens especiais.   

 

A nova CommScope tem aproximadamente 25.000 funcionários, com presença mais significativa em todas as principais áreas geográficas. As vendas líquidas pro forma (para o período de 12 meses finalizado em 30 de junho de 2015) giraram em torno de US$5,3 bilhões e o EBITDA ( lucro antes dos juros, imposto de renda e depreciação) pro forma ajustado (excluindo as sinergias antecipadas) foi de aproximadamente US$1 bilhão. A empresa agora conta com um portfólio de aproximadamente 9.800 patentes e requerimentos de patentes, com um investimento em pesquisa e desenvolvimento de mais de US$200 milhões por ano. Em curto prazo, os negócios de Broadband Network Solutions (BNS) recentemente adquiridos da TE Connectivity serão administrados como um dos segmentos de negócios da CommScope, junto aos segmentos existentes de Wireless, Enterprise e Broadband. David Redfern continuará em seu papel atual de líder da equipe de BNS, reportando a Randy Crenshaw, o COO da CommScope.   

 

“Dou as boas-vindas aos novos membros de nossa equipe vindos da TE Connectivity e espero que se gere uma continuidade de trabalho junto aos funcionários da CommScope para garantirmos que seguiremos oferecendo tecnologias, soluções e serviços de qualidade superior a nossos clientes e parceiros”, disse Edwards.  

 

A conclusão da transação proseguirá com a realização de acertos financeiros, aprovações regulatórias correspondentes e demais condições habituais para a concretização do negócio.