Después de varios meses de negociaciones, Telefónica y Vivendi han firmado el acuerdo definitivo para la venta de la brasileña Global Village Telecom, GVT, a Telefónica.

A principios de agosto, se hacía pública la intención de Telefónica de adquirir GVT, una operación para la que la empresa española ofrecía 6.700 millones de euros. Después de que Telecom Italia entrara en esta pugna, subiendo la suma a los 7.000 millones de euros, Telefónica aumentó su apuesta hasta los 7.450 millones de euros.

Desde el pasado 29 de agosto, Telefónica y Vivendi negocian en exclusiva esta operación, que incluye el pago en efectivo por parte de Telefónica de 4.663 millones de euros más un 12% del capital social de Telefónica Brasil tras su integración con GVT.

Vivendi ha aceptado, además, la oferta de Telefónica para adquirir 1.110 millones de acciones ordinarias de la participación que Telefónica tiene en Telecom Italia y que representan actualmente una participación del 8,3% del capital con derecho a voto de la compañía italiana, a cambio de un 4,5% del capital que recibirá Vivendi en la sociedad resultante de la integración de Telefónica Brasil y GVT.

La operación generará unas sinergias de al menos 4.700 millones de euros. La nueva Telefónica Brasil resultante de la integración consolidará su posición como operador integrado de comunicaciones del país, con cobertura nacional y un perfil de cliente de alto valor. La operación le permite a Telefónica reforzar su posicionamiento en uno de sus mercados clave y mejorar su perfil de crecimiento y flexibilidad financiera.

GVT cuenta con una importante red de nueva generación con más de 10,4 millones de hogares pasados en 21 estados brasileños y más de 2,5 millones de clientes de banda ancha, la mayoría de ellos fuera de São Paulo. Tiene, además, tres centros de datos en Brasil, localizados en São Paulo, Río de Janeiro y Curitiba.

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.