El distribuidor ScanSource ha firmado un contrato definitivo para comprar Network1, empresa de origen brasileño especializada en la distribución de soluciones de comunicaciones unificadas y de datos, seguridad, data center e infraestructura.

Como parte de la transacción, ScanSource ha comprado todas las operaciones de Network1 en América Latina, incluidas las de Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Se prevé cerrar la adquisición de forma inminente, una vez realizada la transferencia de fondos.

Con la compra de Network1, ScanSource podrá expandir su negocio de comunicaciones en Latinoamérica, ofreciendo a los revendedores acceso a proveedores líderes de la industria, como Avaya, Axis, Checkpoint, Dell, Extreme Networks, F5, HP, Juniper, Polycom, Microsoft, Riverbed y Schneider-Electric. Esta adquisición complementará el negocio de soluciones para puntos de venta y códigos de barras que ScanSource ya tiene en Brasil.

“El liderazgo de Rafael Paloni ha sido clave para que su equipo, altamente calificado y centrado en el cliente, sea hoy uno de los principales distribuidores de valor agregado en Brasil, y estamos muy contentos de que se sumen a ScanSource. Esperamos que, juntos, podamos ofrecer soluciones integrales de comunicación, servicios de valor agregado y soporte a los revendedores que desean ampliar o complementar su oferta de productos”, explica Mike Ferney, presidente de comunicaciones y servicios de ScanSource.

Gracias a esta operación, ScanSource expande considerablemente su alcance geográfico en Brasil con nuevas sedes en Goiás, Pernambuco y Espírito Santo, que se suman a las que ya tenía en São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Ceará.

Las ventas netas de Network1 para el año 2014 se estiman en unos R$ 720 millones (aproximadamente 306 millones de dólares), con márgenes operativos en línea con el negocio de comunicaciones de ScanSource. Network1 tiene más de 60 proveedores, 8.000 canales y cerca de 400 empleados, y es la compañía más grande que ScanSource ha adquirido hasta la fecha.

Se espera que la adquisición aumente las ganancias por acción y el retorno sobre el capital invertido (ROIC) en el primer año tras el cierre de la operación, sin incluir los costos de adquisición, en los que se incurre una sola vez. La transacción, que se realizará íntegramente en efectivo, incluye un pago del precio de compra inicial y un monto fijo de deuda neta contraída por un precio inicial de compra de alrededor de R$ 157 millones (unos 60 millones de dólares), además de pagos adicionales según el EBITDA de los próximos cuatro años.