CoreWeave planea vender bonos por valor de 1.500 millones de dólares para pagar la deuda.

Los bonos senior no garantizados vencen en 2031. La neocloud también anunció en mayo un plan de oferta de deuda por 2.000 millones de dólares que tuvo una gran sobresuscripción.

Según Bloomberg, el precio inicial del bono basura apunta a un rendimiento cercano al 9%. JPMorgan Chase & Co. lidera la operación, cuyo precio se espera que se fije el martes.

A principios de este mes, CoreWeave anunció la compra del operador de centros de datos Core Scientific por 9000 millones de dólares en acciones. El proveedor de servicios en la nube también anunció que planea invertir hasta 6000 millones de dólares en un centro de datos en Lancaster, Pensilvania.

La empresa ha acumulado una gran cantidad de deuda con altos intereses para financiar su rápido crecimiento, pero ha recurrido a los mercados públicos y a los bonos para reducir los costos.

Las acciones de la compañía aumentaron un uno por ciento tras la noticia.