Atos ha recaudado 800 millones de euros en bonos vinculados a la sostenibilidad.

La empresa francesa de tecnología anunció la colocación de su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad con un vencimiento a ocho años y un cupón del uno por ciento.

Atos dijo que el cupón, la tasa de interés anual pagada por un bono, de los últimos tres años no cambiará si la compañía reduce sus emisiones anuales de CO2 de GreenHouse Gas (alcances 1, 2 y 3) en un 50 por ciento en 2025 en comparación con 2019.

La compañía ha informado que las ganancias de los bonos se utilizarán para "fines corporativos generales". Atos se ha comprometido a lograr emisiones netas de carbono cero para 2035, pero apunta a 2028. En 2020, alrededor del 55 por ciento de la electricidad consumida por Atos en todo el mundo provino de fuentes descarbonizadas.

BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan actúan como coordinadores globales y corredores conjuntos de la emisión de bonos. Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Industriel et Commercial, ING Bank, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets, Unicredit Bank y Wells Fargo Securities actúan conjuntamente como bookrunners. Rothschild & Co actúa como asesor financiero de Atos y White & Case actúa como asesor legal.

La financiación vinculada a la sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en una tendencia común entre las empresas de centros de datos y telecomunicaciones. Empresas como NTT , Aligned , Airtrunk , KPN, Baidu y Nabiax recaudaron nuevos fondos o convirtieron la deuda existente para incluir tasas de interés vinculadas a la sostenibilidad y los objetivos de ESG en los últimos 12 meses.