Si bien los acuerdos de adquisición de miles de millones de dólares son comunes en el mundo de la tecnología, estas adquisiciones gigantescas son relativamente raras en el campo de los centros de datos.
Después de unos años ocupados, 2023 ha visto un número limitado de movimientos de mucho dinero hasta ahora.
En 2022 en su conjunto se realizaron acuerdos de centros de datos por valor de 48.000 millones de dólares, incluido el cierre de la adquisición de CyrusOne por 15.000 millones de dólares anunciada en 2021.
2021 vio una ráfaga de acuerdos de 10 y 11 cifras que han batido récords para la industria. 2020 fue un año récord para fusiones y adquisiciones en la industria, con más de $ 31 mil millones gastados en más de 110 acuerdos que duplicaron las cifras de 2019.
“Con la noticia de estas adquisiciones pendientes, el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones de centros de datos está alcanzando nuevas alturas. A mediados de noviembre, el número total de acuerdos cerrados en lo que va del año ya superó con creces el número récord cerrado el año pasado ”, dijo Synergy Research tras los acuerdos de CoreSite/CyrusOne en 2021.
“Los operadores de hiperescala continúan expandiendo agresivamente sus operaciones, mientras que los mercados de la nube orientados al consumidor y a la empresa siguen creciendo rápidamente. Esto está impulsando una necesidad cada vez mayor de capacidad de centro de datos”, dijo John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research Group. “El nivel de inversión requerido en el centro de datos es demasiado incluso para los operadores de centros de datos más grandes, lo que provoca una afluencia de dinero nuevo de inversores externos. En rápida sucesión, la propiedad de cuatro de los seis principales operadores de centros de datos de EE.UU. ha cambiado de manos, mientras que los dos nombres más importantes de la industria, Equinix y Digital Realty, recurren cada vez más a empresas conjuntas para ayudar a financiar su crecimiento. En los últimos 18 meses ha habido un cambio muy notable en los compradores, y los inversores de capital privado se han vuelto mucho más activos que los operadores de centros de datos”.
A continuación se muestra una lista de las mayores adquisiciones de centros de datos publicadas por primera vez a fines de 2021 y actualizadas periódicamente. Tenga en cuenta que esta lista no incluye las fusiones de SPAC, que desdibujan las líneas entre las OPI y las fusiones y adquisiciones. Los valores reflejan cuándo se anunciaron y no se ajustaron a la inflación.
1: KKR y Global Infrastructure Partners adquieren CyrusOne por $15 mil millones
El acuerdo de $ 15 mil millones de KKR y Global Infrastructure Partners para 2021 para comprar CyrusOne se ubica como el acuerdo de fusiones y adquisiciones más grande de la historia en el sector.
En el momento de la compra, CyrusOne tenía alrededor de 50 centros de datos en los EE.UU., Europa y América del Sur, pero llegó después de un par de años tumultuosos para la empresa después de ver a varios ejecutivos, incluidos dos directores ejecutivos, abandonar el barco en poco tiempo.
En enero de 2020, CyrusOne anunció que despediría al 12 por ciento de su personal , entre ellos el director europeo Tesh Durvasula. Al mes siguiente, el CEO de CyrusOne, Gary Wojtaszek, renunció repentinamente, y Durvasula regresó como CEO interino hasta que Bruce Duncan asumió el cargo en junio de 2020. En julio, la junta directiva de la empresa se "separó" de Duncan después de solo un año, y el cofundador de la empresa, David Ferdman, asumió el cargo como director ejecutivo interino.
La adquisición se cerró en el segundo trimestre de 2022. La inversión de KKR se realizó principalmente a partir de su infraestructura global y estrategias de capital inmobiliario, y la inversión de GIP se realizó a partir de sus fondos de infraestructura global.
2: DigitalBridge e IFM adquieren Switch Inc. por $11 mil millones
Se rumoreaba que tanto Global Switch como Switch Inc. estarían a la venta en 2022, pero Switch Inc., con sede en Las Vegas, fue el único que realizó una venta.
DigitalBridge Group y una filial del inversor de infraestructura global IFM Investors acordaron privatizar la empresa de Rob Roy por $ 11 mil millones en mayo de 2022. DigitalBridge venció a varios competidores de Switch, incluido Brookfield Asset Management.
Switch opera sus grandes campus de centros de datos 'Prime' en Reno, Las Vegas, Grand Rapids y Atlanta. Está construyendo un gran centro de datos en Texas, donde también compró Data Foundry por 420 millones de dólares.
La empresa también tiene un negocio Edge, en asociación con Dell para construir centros de datos Edge en las ubicaciones de FedEx en los EE.UU.
En 2021, Switch vendió su participación en una empresa europea de centros de datos basada en los diseños de las instalaciones de Nivel IV de Switch en Las Vegas. Las instalaciones de Milán ahora forman parte de Stack Infrastructure .
3: American Tower adquiere Coresite por 10.100 millones de dólares
Tuvimos que esperar meses para la adquisición de un centro de datos de mil millones de dólares, y de repente llegaron dos a la vez. La adquisición de Coresite por parte de American Tower por 10.100 millones de dólares en 2021 habría sido una noticia importante cualquier otro día, pero tuvo que compartir los titulares con CyrusOne.
Según se informó, también es un objetivo para Digital Realty, la adquisición de CoreSite promueve a American Tower de una gran empresa de torres de telefonía móvil con un centro de datos pequeño a un actor importante en el mercado.
Antes de comprar CoreSite, American Tower tenía una cartera relativamente pequeña de tres centros de datos y menos de una docena de ubicaciones Edge después de realizar varias adquisiciones entre 2019 y 2021. Ahora, la empresa tiene una cartera de casi 30 instalaciones y una fuerte presencia en el deseable mercado de Silicon Valley.
En julio de 2022, Stonepeak adquirió aproximadamente el 29% del negocio de centros de datos de American Tower en EE.UU. por 2.500 millones de dólares. Ese acuerdo por sí solo se encuentra entre una de las mayores inversiones en centros de datos hasta la fecha.
4: Blackstone adquiere QTS por 10 mil millones de dólares
Brevemente la mayor adquisición de centros de datos de la historia, la adquisición de QTS por parte de Black Stone fue la primera de tres acuerdos importantes en 2021 para empresas de centros de datos que cotizan en bolsa.
No ajeno a los centros de datos, Blackstone y sus filiales de Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. y Blackstone Property Partners compraron el REIT por $ 10 mil millones y tomaron la empresa en privado. El trato se cerró en septiembre de ese año.
Fundada en 2003 en Kansas, QTS en ese momento poseía más de más de 650 mil metros cuadrados de espacio de centro de datos en 28 ubicaciones en América del Norte y Europa. La empresa se hizo pública en 2012 a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
5: Digital Realty adquiere Interxion por 8.400 millones de dólares
El acuerdo de 2019 de Digital Realty para comprar Interxion por $ 8.4 mil millones fue anteriormente el acuerdo más grande del sector, y uno de varios movimientos de mucho dinero que la compañía ha realizado en los últimos años.
Interxion, el proveedor de colocación más grande de Europa en ese momento, proporcionó a Digital Realty 53 centros de datos con una capacidad total de 290 MW en 13 áreas metropolitanas de Europa.
Digital Realty inicialmente mantuvo el nombre de Interxion en Europa para desarrollar nuevas instalaciones y adquirir jugadores locales más pequeños bajo el nombre, pero desde entonces retiró la marca.
6: Jiangsu Shagang Group adquiere Global Switch por ~$8 mil millones
Si bien no logró un gran acuerdo, la adquisición de la empresa de centros de datos Global Switch por parte de la siderúrgica china Jiangsu Shagang Group durante un período de tres años hasta 2019 se ha valorado en alrededor de $ 8 mil millones.
La adquisición ha resultado en controversia; desde la primera inversión de Shagang en Global Switch en 2016, el gobierno australiano ha emprendido un viaje de migración, trasladando datos y aplicaciones fuera del centro de datos de la empresa en Ultimo, Sídney, a instalaciones propiedad de otros proveedores por temor a la seguridad nacional.
La comisión de valores de Australia dijo que se iría y se mudaría a los centros de datos de Canberra, uniéndose a muchas de las otras agencias que huyen, incluidas Asuntos Internos, la Oficina de Impuestos de Australia y el Departamento de Defensa. El gobierno australiano fijó una nueva fecha objetivo de julio de 2022 para que las agencias federales abandonen las instalaciones de Global Switch en Sídney, ya que no cumplieron con el objetivo anterior de septiembre de 2020.
El operador tiene 13 centros de datos en Europa y APAC, con casi 400 000 metros cuadrados (4,3 millones de pies cuadrados) de espacio en blanco. En 2021 surgieron informes de que la compañía estaba a la venta por alrededor de $ 11 mil millones, pero hasta abril de 2023 no se había llegado a ningún acuerdo a pesar de los rumores en curso.
7: Digital Realty adquiere DuPont Fabros Technology por $7.6 mil millones
En 2017, Digital Realty adquirió DuPont Fabros Technology por 7600 millones de dólares. Aunque solo poseía 12 centros de datos en los EE. UU. en el norte de Virginia, Chicago y Silicon Valley, DuPont tenía más de 300.000 metros cuadrados y 287 MW de energía disponible en el momento de la adquisición.
La compañía también tenía otras seis instalaciones que entrarían en funcionamiento en Ashburn, Chicago, Santa Clara y Toronto el próximo año, así como terrenos en Ashburn, Phoenix y Oregón. Desde entonces, Digital Realty retiró el nombre y en 2021 vendió una parcela de 22,6 hectáreas en Mesa, Arizona, que Dupont Fabros destinó originalmente para un campus de 93 mil metros cuadrados.
8: Equinix adquiere Telecity por 3800 millones de dólares
Como una de las empresas de centros de datos más grandes del mundo, si no la más grande, Equinix también ha realizado algunas compras importantes en su tiempo. El acuerdo más grande de la compañía fue la adquisición de Telecity en 2015 por $ 3.8 mil millones.
Equinix se movió para comprar Telecity ya que la compañía buscaba adquirir Interxion por $ 2.2 mil millones. El acuerdo agregó alrededor de 40 instalaciones europeas a la cartera de Equinix, aunque los reguladores lo obligaron a vender ocho instalaciones que fueron compradas por Digital Realty por $ 847 millones.
9: Brookfield adquiere Data4 por 3.800 millones de dólares
Después de un 2022 relativamente tranquilo en términos de grandes acuerdos, en abril de 2023 Brookfield adquirió el operador europeo de centros de datos Data4. Aunque no se revelaron los términos del acuerdo, se informó que la adquisición se valoró en alrededor de 3.800 millones de dólares
Establecida originalmente en 2006 por Colony Capital (ahora DigitalBridge ), la empresa fue adquirida por AXA Investment Managers por un monto no revelado en 2018, y el fondo de pensiones danés PFA adquirió una participación del 20 por ciento en 2020.
En el momento del anuncio, Data4 operaba alrededor de 30 centros de datos en Francia, Italia, España, Polonia y Luxemburgo. La compañía también está desarrollando un antiguo cuartel militar en Hanau , Alemania, que podría alcanzar los 200.000 m2 y 180 MW.
10: Equinix adquiere los centros de datos de Verizon por $3.6 mil millones
Un año después de su adquisición de Telecity, Equinix siguió con otro gran acuerdo, comprando la cartera de centros de datos de Verizon por $ 3.6 mil millones.
La empresa de colocación adquirió 24 ubicaciones que consisten en 29 edificios de centros de datos en 15 áreas metropolitanas de la empresa de telecomunicaciones, con un total de alrededor de 223.000 metros cuadrados. Muchas de las instalaciones fueron las que heredó Verizon cuando compró Terremark en 2011.
11: EQT Infrastructure adquiere EdgeConneX por (según se informó) por $ 2.5 mil millones
EQT Infrastructure adquirió EdgeConneX en 2019. Si bien nunca se reveló el valor exacto del acuerdo, los informes fijan la adquisición en alrededor de $ 2.5 mil millones. Fundada en 2009, EdgeConneX tiene más de 40 centros de datos en todo el mundo.
Desde el acuerdo, EdgeConneX comenzó nuevos proyectos en España e Irlanda, amplió las instalaciones existentes en EE.UU., formó una empresa conjunta en India y adquirió dos centros de datos en Israel.
El fondo Infraestructura V de EQT Infraestructura adquirió una participación en la empresa del fondo Infraestructura IV de EQT Infraestructura a principios de 2021.
12: Medina Capital Management y BC Partners adquieren los centros de datos de CenturyLink por $2.150 millones
CenturyLink vendió su cartera de centros de datos en 2016 a un consorcio de inversores compuesto por Medina Capital Management y BC Partners por 2.150 millones de dólares. La cartera de 57 instalaciones fue renombrada como Cyxtera; que en ese momento podría ofrecer 195MW de capacidad em 241.548 metros cuadrados de espacio de piso elevado.
Cyxtera se hizo pública en 2021 a través de una fusión SPAC de $ 3.4 mil millones con Starboard Value Acquisition Corp. Lo que quedó de CenturyLink luego se renombró a Lumen y se duplicó en fibra.
El resto del club de los mil millones de dólares
Una serie de otros acuerdos de miles de millones de dólares realizados en los últimos años incluyen:
- DigitalBridge recapitalizará DataBank en 2022 y hará que Swiss Life Asset Management, EDF Invest, Northleaf Capital Partners y Ardian adquieran una participación combinada del 35% en el operador por alrededor de 1500 millones de dólares.
- Los planes de noviembre de 2022 de Lumen para vender su negocio de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a Colt por 1800 millones de dólares. El acuerdo incluirá las redes terrestres y submarinas, los centros de datos y los equipos de red de Lumen en la región.
- Adquisición alineada en 2022 del operador latinoamericano Odata por un monto informado de $ 1.8 mil millones.
- La adquisición por parte de Mapletree de 29 centros de datos de Sila Realty Trust (anteriormente Carter Validus) por $1.3 mil millones; el acuerdo vio a Sila alejarse de los centros de datos para centrarse en bienes raíces de atención médica.
- Compra de Telx por parte de Digital Realty por 1900 millones de dólares en 2015.
- Adquisición de Ascenty por parte de Digital Realty en 2018 por 1.800 millones de dólares.
- Brookfield Infrastructure Partners adquirió 11 instalaciones de AT&T por 1100 millones de dólares en 2019 para formar Evoque.
- La compra de IO Data Centers por parte de Iron Mountain por 1.300 millones de dólares en 2017.
- Compra de ViaWest por parte de Peak 10 por 1700 millones de dólares para formar Flexential.
- Se rumoreaba que la adquisición de Vantage por parte de DigitalBridge en 2017 superaba los 1.000 millones de dólares