Si bien los acuerdos de adquisición multimillonarios son algo habitual en el mundo de la tecnología, compras tan gigantescas son relativamente raras en el campo de los centros de datos.
Después de unos años muy movidos, en 2023 y 2024 se produjo un número limitado de movimientos de grandes cantidades de dinero.
En 2022, se realizaron transacciones de centros de datos por un valor de 48 mil millones de dólares , incluido el cierre de la adquisición de CyrusOne por 15 mil millones de dólares anunciada en 2021.
En 2021 se produjo una oleada de acuerdos de 10 y 11 cifras que batieron récords para la industria. 2020 fue un año récord para las fusiones y adquisiciones en la industria, con más de 31 mil millones de dólares gastados en más de 110 acuerdos, duplicando las cifras de 2019.
“Con la noticia de estas adquisiciones pendientes, el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones de centros de datos está alcanzando nuevas cotas. A mediados de noviembre, el número total de acuerdos cerrados en lo que va de año ya ha superado con creces el número récord cerrado el año pasado ”, afirmó Synergy Research tras los acuerdos de CoreSite/CyrusOne en 2021.
“Los operadores de hiperescala continúan expandiendo agresivamente sus operaciones, mientras que los mercados de la nube orientados a las empresas y al consumidor siguen creciendo rápidamente. Esto está impulsando una necesidad cada vez mayor de capacidad de centros de datos”, dijo John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research Group. “El nivel de inversión en centros de datos requerido es demasiado incluso para los operadores de centros de datos más grandes, lo que provoca una afluencia de dinero nuevo de inversores externos. En rápida sucesión, la propiedad de cuatro de los seis principales operadores de centros de datos de EE. UU. ha cambiado de manos, mientras que los dos nombres más importantes de la industria, Equinix y Digital Realty, están recurriendo cada vez más a empresas conjuntas para ayudar a financiar su crecimiento. Durante los últimos 18 meses, ha habido un cambio muy notable en los compradores, y los inversores de capital privado se han vuelto mucho más activos que los operadores de centros de datos”.
A continuación, se incluye una lista de las mayores adquisiciones de centros de datos publicadas por primera vez a fines de 2021 y actualizadas periódicamente. Tenga en cuenta que esta lista no incluye las fusiones de SPAC, que difuminan las líneas entre las IPO y las fusiones y adquisiciones. Los valores reflejan el momento en que se anunciaron y no están ajustados por inflación.
1: Blackstone y CPP adquieren AirTrunk por 16.110 millones de dólares
En 2024 se ha establecido un nuevo récord para el espacio de los centros de datos. Blackstone y Canada Pension Plan Investment Board adquirieron el operador AirTrunk, centrado en Asia Pacífico, por una enorme suma de AU$24 mil millones (US$16.11 mil millones).
El operador AirTrunk, centrado en la región APAC, se fundó en 2016 con el objetivo de desarrollar centros de datos a gran escala en Australia. Después de inaugurar su primera instalación en Sídney en 2017 , la empresa se expandió por toda la región y operó y desarrolló campus en Australia, Hong Kong, Japón, Malasia y Singapur.
La empresa fue adquirida a Macquarie y Public Sector Pension Investment Board (PSP). Un grupo liderado por Macquarie había tomado el control de la empresa en 2020 en una operación valorada en unos 3.000 millones de dólares australianos (1.960 millones de dólares) en ese momento.
2: KKR y Global Infrastructure Partners adquieren CyrusOne por 15 mil millones de dólares
El acuerdo de 15 mil millones de dólares de 2021 entre KKR y Global Infrastructure Partners para comprar CyrusOne se clasificó como el acuerdo de fusiones y adquisiciones más grande de la historia en el sector en varios años.
En el momento de la compra, CyrusOne contaba con alrededor de 50 centros de datos en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, pero llegó después de un par de años tumultuosos para la empresa después de ver a varios ejecutivos, incluidos dos directores ejecutivos, abandonar el barco en poco tiempo.
En enero de 2020, CyrusOne anunció que despediría al 12 por ciento de su personal, entre ellos el director europeo Tesh Durvasula. El mes siguiente, el director ejecutivo de CyrusOne, Gary Wojtaszek, renunció repentinamente y Durvasula regresó como director ejecutivo interino hasta que Bruce Duncan asumió el cargo en junio de 2020. En julio de este año, la junta directiva de la empresa se "separó" de Duncan después de solo un año y el cofundador de la empresa, David Ferdman, asumiera el cargo de director ejecutivo interino.
La adquisición se cerró en el segundo trimestre de 2022. La inversión de KKR se realizó principalmente a partir de sus estrategias globales de capital inmobiliario e infraestructura, mientras que la inversión de GIP se realizó a partir de sus fondos de infraestructura global.
3: DigitalBridge e IFM adquieren Switch Inc. por 11 mil millones de dólares
Se rumoreaba que tanto Global Switch como Switch Inc. saldrían a la venta en 2022, pero Switch Inc., con sede en Las Vegas, fue la única que realizó una venta.
DigitalBridge Group y una filial del inversor global en infraestructura IFM Investors acordaron privatizar la empresa de Rob Roy por 11.000 millones de dólares en mayo de 2022. DigitalBridge superó a varios competidores para Switch, incluido Brookfield Asset Management.
Switch opera sus grandes campus de centros de datos "Prime" en Reno, Las Vegas, Grand Rapids y Atlanta. Está construyendo un gran centro de datos en Texas, donde también compró Data Foundry por 420 millones de dólares.
La empresa también tiene un negocio Edge, asociándose con Dell para construir centros de datos Edge en ubicaciones de FedEx en todo Estados Unidos.
En 2021, Switch vendió su participación en una empresa de centros de datos europea basada en los diseños de las instalaciones de nivel IV de Switch en Las Vegas. Las instalaciones de Milán ahora forman parte de Stack Infrastructure .
4: American Tower adquiere Coresite por 10.100 millones de dólares
Se esperan meses para una adquisición de un centro de datos de mil millones de dólares y aparecen dos a la vez. La adquisición de Coresite por parte de American Tower por 10.100 millones de dólares en 2021 habría sido una noticia importante cualquier otro día, pero tuvo que compartir los titulares con CyrusOne.
Según se ha informado, la adquisición de CoreSite también es un objetivo para Digital Realty; la adquisición promueve a American Tower desde una gran empresa de torres de telefonía celular con un pequeño centro de datos a un actor importante en el mercado.
Antes de comprar CoreSite, American Tower contaba con una cartera relativamente pequeña de tres centros de datos y menos de una docena de ubicaciones Edge después de realizar una serie de adquisiciones entre 2019 y 2021. Ahora, la empresa tiene una cartera de casi 30 instalaciones y una fuerte presencia en el atractivo mercado de Silicon Valley.
En julio de 2022, Stonepeak adquirió aproximadamente el 29 por ciento del negocio de centros de datos de American Tower en Estados Unidos por 2500 millones de dólares. Ese acuerdo por sí solo se ubica entre las mayores inversiones en centros de datos hasta la fecha.
5: Blackstone adquiere QTS por 10 mil millones de dólares
En pocas palabras, la adquisición de QTS por parte de Blackstone fue la mayor adquisición de un centro de datos de la historia y el primero de tres acuerdos importantes en 2021 para empresas de centros de datos que cotizan en bolsa.
Blackstone y sus filiales Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. y Blackstone Property Partners, que ya conocen bien los centros de datos, compraron el REIT por 10.000 millones de dólares y privatizaron la empresa. El acuerdo se cerró en septiembre de ese año.
Fundada en 2003 en Kansas, QTS poseía en ese momento 28 ubicaciones en América del Norte y Europa. La empresa salió a bolsa en 2012 a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Blackstone continuó este acuerdo con otra adquisición multimillonaria unos años más tarde: AirTrunk.
6: Digital Realty adquiere Interxion por 8.400 millones de dólares
El acuerdo de 2019 de Digital Realty para comprar Interxion por 8.400 millones de dólares fue hasta ahora el acuerdo más grande en ese espacio, y uno de varios movimientos de gran dinero que la compañía ha realizado en los últimos años.
Interxion, el proveedor de coubicación más grande de Europa en ese momento, proporcionó a Digital Realty 53 centros de datos con una capacidad total de 290 MW en 13 áreas metropolitanas de toda Europa.
Digital Realty inicialmente mantuvo el nombre Interxion en Europa para desarrollar nuevas instalaciones y adquirir actores locales más pequeños bajo ese nombre, pero desde entonces fue retirando la marca.
7: Jiangsu Shagang Group adquiere Global Switch por unos 8 mil millones de dólares
Si bien no se trató de un gran acuerdo, la adquisición de la empresa de centros de datos Global Switch por parte de la empresa siderúrgica china Jiangsu Shagang Group durante un período de tres años hasta 2019 ha sido valorada en alrededor de 8 mil millones de dólares.
La adquisición ha resultado en controversia; desde la primera inversión de Shagang en Global Switch en 2016, el gobierno australiano ha estado en un viaje de migración, moviendo datos y aplicaciones fuera del centro de datos de la compañía en Ultimo, Sydney, a instalaciones propiedad de otros proveedores por temores de seguridad nacional.
La Comisión de Valores de Australia dijo que se iría y se mudaría a los Centros de Datos de Canberra , uniéndose a muchas de las otras agencias que se fueron, incluido el Ministerio del Interior, la Oficina de Impuestos de Australia y el Departamento de Defensa. El Gobierno australiano estableció una nueva fecha límite de julio de 2022 para que las agencias federales abandonen las instalaciones de Global Switch en Sydney, después de no haber cumplido con el objetivo anterior de septiembre de 2020.
El operador cuenta con 13 centros de datos en Europa y Asia Pacífico, con casi 400.000 metros cuadrados de espacio en blanco. En 2021, surgieron informes de que la empresa estaba a la venta por alrededor de 11.000 millones de dólares , pero hasta abril de 2023 no se había concretado ningún acuerdo a pesar de los rumores en curso.
8. Digital Realty adquiere DuPont Fabros Technology por 7.600 millones de dólares
En 2017, Digital Realty adquirió DuPont Fabros Technology por 7600 millones de dólares. Aunque solo poseía 12 centros de datos en todo Estados Unidos, en el norte de Virginia, Chicago y Silicon Valley, DuPont tenía más de 300.000 metros cuadrados y 287 MW de energía disponible en el momento de la adquisición.
La empresa también tenía previsto poner en funcionamiento otras seis instalaciones en Ashburn, Chicago, Santa Clara y Toronto el próximo año, así como propiedades en Ashburn, Phoenix y Oregón.
9. Brookfield y Ontario Teachers' Plan adquieren Compass Datacenters por una suma (según se ha informado) de 5.500 millones de dólares
Brookfield estuvo muy ocupado en 2023. Después de adquirir la empresa europea de centros de datos Data4 por unos 3.800 millones de dólares, unos meses más tarde la empresa adquirió Compass Datacenter por una cifra que, según se ha informado, ronda los 5.500 millones de dólares .
En junio de 2023, Brookfield Infrastructure y el actual inversor de Compass, Ontario Teachers' Pension Plan, adquirieron la empresa de RedBird Capital Partners y Azrieli Group.
Fundada en 2011, Compass opera actualmente o está desarrollando alrededor de 16 centros de datos en Estados Unidos, Europa e Israel. La empresa también ofrece instalaciones modulares. La empresa tiene planes de desarrollar un campus de centro de datos de 11 millones de pies cuadrados en Virginia.
10.1. Equinix adquiere Telecity por 3.800 millones de dólares
Como una de las empresas de centros de datos más grandes del mundo (si no la más grande), Equinix también ha realizado algunas adquisiciones importantes en su trayectoria. La operación más importante de la empresa fue la adquisición de Telecity en 2015 por 3.800 millones de dólares .
Equinix decidió comprar Telecity en el momento en que la compañía buscaba adquirir Interxion por 2.200 millones de dólares. El acuerdo agregó alrededor de 40 instalaciones europeas a la cartera de Equinix, aunque los reguladores la obligaron a vender ocho instalaciones que fueron compradas por Digital Realty por 847 millones de dólares.
11. Brookfield adquiere Data4 por 3.800 millones de dólares
Después de un 2022 relativamente tranquilo en términos de grandes acuerdos, en abril de 2023 Brookfield adquirió el operador europeo de centros de datos Data4. Aunque no se revelaron los términos del acuerdo, se informó que la adquisición estaba valorada en alrededor de 3.800 millones de dólares.
Originalmente fundada en 2006 por Colony Capital (ahora DigitalBridge), la compañía fue adquirida por AXA Investment Managers por una cifra no revelada en 2018, y el fondo de pensiones danés PFA adquirió una participación del 20 por ciento en 2020.
En el momento del anuncio, Data4 operaba alrededor de 30 centros de datos en Francia, Italia, España, Polonia y Luxemburgo. La empresa también está desarrollando un antiguo cuartel militar en Hanau, Alemania, que podría alcanzar los 200.000 m2 y 180 MW.
12. Equinix adquiere los centros de datos de Verizon por 3.600 millones de dólares
Un año después de su adquisición de Telecity, Equinix realizó otra operación de gran envergadura: compró la cartera de centros de datos de Verizon por 3.600 millones de dólares.
La empresa de colocación adquirió 24 ubicaciones que consisten en 29 edificios de centros de datos en 15 áreas metropolitanas de la empresa de telecomunicaciones. Muchas de las instalaciones eran las que Verizon heredó cuando compró Terremark en 2011.
13. EQT Infrastructure adquiere EdgeConneX por (según se estima) 2500 millones de dólares
EQT Infrastructure adquirió EdgeConneX en 2019. Si bien nunca se reveló el valor exacto del acuerdo, los informes estiman la adquisición en alrededor de 2500 millones de dólares. Fundada en 2009, EdgeConneX tiene más de 40 centros de datos en todo el mundo.
Desde el acuerdo, EdgeConneX ha iniciado nuevos proyectos en España e Irlanda, ha ampliado instalaciones existentes en Estados Unidos, ha formado una empresa conjunta en India y ha adquirido dos centros de datos en Israel.
El fondo Infraestructura V de EQT Infrastructure adquirió una participación en la empresa del fondo Infraestructura IV de EQT Infrastructure a principios de 2021 .
14. Medina Capital Management y BC Partners adquieren los centros de datos de CenturyLink por 2.150 millones de dólares
CenturyLink vendió su cartera de centros de datos en 2016 a un consorcio de inversores formado por Medina Capital Management y BC Partners por 2.150 millones de dólares. La cartera, compuesta por 57 instalaciones, cambió su nombre a Cyxtera, que en ese momento podía ofrecer 195 MW de capacidad en 241.548 metros cuadrados de espacio de piso elevado.
Cyxtera salió a bolsa en 2021 a través de una fusión SPAC de 3.400 millones de dólares con Starboard Value Acquisition Corp. Lo que quedó de CenturyLink pasó a llamarse posteriormente Lumen y redobló su apuesta por la fibra.
El resto del club de los mil millones de dólares
Entre otros acuerdos multimillonarios realizados en los últimos años se incluyen:
- La compra por parte de KDDI/Telehouse de la cartera de centros de datos de Allied Properties, compuesta por tres instalaciones en Toronto, Canadá, por 1.020 millones de dólares .
- DigitalBridge recapitaliza DataBank en 2022 y ve a Swiss Life Asset Management, EDF Invest, Northleaf Capital Partners y Ardian adquirir una participación combinada del 35 por ciento en el operador por alrededor de $ 1.5 mil millones
- Lumen tenía previsto vender en noviembre de 2022 su negocio en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a Colt por 1.800 millones de dólares . El acuerdo incluía las redes terrestres y submarinas, los centros de datos y los equipos de red de Lumen en la región
- Adquisición alineada para 2022 del operador latinoamericano Odata por un monto reportado de 1.800 millones de dólares
- La adquisición por parte de Mapletree de 29 centros de datos de Sila Realty Trust (anteriormente Carter Validus) por 1.300 millones de dólares; el acuerdo hizo que Sila se alejara de los centros de datos para centrarse en el sector inmobiliario sanitario.
- Compra de Telx por 1.900 millones de dólares por parte de Digital Realty en 2015
- Adquisición de Ascenty por parte de Digital Realty en 2018 por 1.800 millones de dólares
- Brookfield Infrastructure Partners adquirió 11 instalaciones de AT&T por 1.100 millones de dólares en 2019 para formar Evoque
- La compra de IO Data Centers por parte de Iron Mountain por 1.300 millones de dólares en 2017
- Peak 10 compra ViaWest por 1.700 millones de dólares para formar Flexential
- Se rumoreaba que la adquisición de Vantage por parte de DigitalBridge en 2017 costaría más de mil millones de dólares.