Querétaro está no centro das conversas dos principais tomadores de decisão e tem ocupado lugar nos relatórios de grandes consultorias e empresas imobiliárias internacionais pelo relevante crescimento no setor de TI e tecnologia nos últimos anos.
O último estudo da CBRE, intitulado “Global Data Center Trends 2023”, aponta que o Estado se tornou o local preferido para o desenvolvimento de data centers no México: “Ele contém mais de 76 parques industriais e muitos dos data centers dos maiores bancos do país. Isso atraiu investimentos significativos dos principais fornecedores de serviços em nuvem”. Em suma, as aquisições de data centers e os projetos em andamento são um reflexo do crescente interesse pelo local.
Oportunidades e desafios de Querétaro
Querétaro fica a apenas duas horas da capital mexicana e se destaca por ser uma área de baixa atividade sísmica, além de ter menor risco de fenômenos naturais como enchentes e furacões. Também se destaca por seu clima relativamente frio: como não tem temperaturas tão altas quanto em outras partes do país, é uma vantagem em termos de consumo de energia, por exemplo, para resfriar data centers, já que pode utilizar mais o resfriamento livre. O nível de segurança na cidade também merece destaque.
Outra vantagem de Querétaro é a disponibilidade de terrenos com boas condições (terreno plano e não rochoso que facilita a construção), embora seu custo ainda seja razoável, seu preço está aumentando devido à alta demanda. O relatório da Cushman & Wakefield, “Data Centers no México: A força que impulsiona a nova era da tecnologia”, observa que os custos da terra no México têm grandes variações locais, mas permanecem altamente competitivos em comparação com outros países. “Como exemplo, em Querétaro os preços dos terrenos com equipamentos industriais variam entre 40 e 150 dólares (196 a 735 reais) por m2. Em termos imobiliários, dos quase 350.000 m2 de data centers no México em operação e em construção, Querétaro e seus arredores desempenham um papel importante, respondendo por mais de 50% do catálogo”.
O desenvolvimento do local para a indústria de data centers teve a contribuição do governo local, que, ciente da relevância desse setor, tem oferecido facilidades, agilidade na liberação de alvarás e procedimentos, além de incentivos para que os investimentos floresçam no Estado. É uma cidade em constante crescimento industrial e não só o setor de data center se destaca. O Governo tem promovido setores como o automotivo e o aeronáutico.
Em termos de conectividade, o estado de Querétaro serve como um centro de internet crucial conectando a Cidade do México e os Estados Unidos. “Querétaro está localizado no triângulo dourado: Cidade do México no leste do país, Guadalajara no oeste e Monterrey no norte. Entre essas três cidades temos aproximadamente 75% do PIB do país. Querétaro está no meio. Em termos de infraestrutura e estradas, é muito forte. Os grandes fornecedores de fibra viajam por essas três cidades e Querétaro é um ponto de conexão que não pode faltar nesse triângulo de conectividade”, diz Carlos Medrano, Gerente de Contratos da CBRE México.
Além de todas essas vantagens que representam oportunidades de investimento, em termos de desafios a energia continua sendo um tema pendente e a questão mais indicada por todos os especialistas consultados. O mencionado relatório da CBRE aponta que “a crescente demanda de eletricidade na região está colocando desafios à Comissão Federal de Eletricidade (CFE) para atender às necessidades de energia em Querétaro. Além disso, a presença de projetos de hiperescala locais em andamento cria competição pelo mesmo poder. Houve um aumento na capacidade de energia vendida em parques industriais, o que levou a atrasos no fornecimento de energia para data centers recém-construídos. Além disso, os fornecedores de data center na Cidade do México estão procurando ativamente oportunidades em Querétaro, intensificando ainda mais a concorrência local”.
Sobre energia, Héctor Sánchez, diretor de operações da Equinix, destaca que “Querétaro é um ponto estratégico por ser um local de conversão de várias linhas de transmissão de energia de alta tensão, o que é muito atrativo à indústria porque proporciona grande redundância elétrica. A questão é que você tem energia no nível das linhas de transmissão, mas não em baixa e média tensão, que foi onde deixamos de investir”. O executivo esclarece que há energia, mas não há investimento para baixar a energia das linhas de transmissão e é justamente aí que os esforços se concentram atualmente. “O governador está interessado em impedir que os investimentos saiam e está pressionando o governo federal. Em dezembro teremos o primeiro passo da construção da subestação. Estamos falando de ter energia elétrica em 2025 em todos os data centers necessários para a previsão que foi dada à Comissão de Energia do Estado de Querétaro. Enquanto isso, trabalhamos com o que temos e com os remanescentes do CFE”.
Partindo da premissa de que estamos diante de uma das indústrias com maior futuro, Jorge Espinosa, da ODATA, aponta que um dos maiores desafios será conseguir mão de obra qualificada em um cenário de alta concorrência entre as empresas. “É essencial fazer com que as pessoas venham trabalhar e o que essa situação tem feito é inflacionar os preços das construções de data centers e encurtar os prazos”. Por outro lado, em relação ao aspecto da obtenção de terrenos mencionado acima, Espinosa avalia que não representa um desafio, uma vez que há disponibilidade. “Um dos problemas dos terrenos, entretanto, é a inflação dos imóveis, por isso é importante ter uma visão de futuro”.
Há muitos avanços que a indústria de data centers experimentou na região, mas Carlos Medrano, da CBRE México, diz que a explosão de Querétaro tem pouco tempo, cerca de três ou quatro anos. “A era de Querétaro acabou de começar na região. O limite será sempre a energia, não o tempo”. Em termos de limitações ao crescimento da indústria de Querétaro pela questão energética, Luis Arizpe, Data Center Operations Manager da Megacable, alinhado com o que comentou o especialista da CBRE, considera que “não corre o risco de perder o investimento, mas o relevante será o tempo que demora para a energia chegar. Se esperávamos que um hiperescala chegasse em 3 anos, será simplesmente adiada. É só uma questão de tempo”.
Apesar de tudo, não há fim à vista ao crescimento da indústria de data centers em Querétaro. “O limite não é sobre Querétaro, mas em nenhum país se vê o final desse crescimento. Estamos na ponta do iceberg. IA, a chegada da Tesla, etc... tudo precisa de computação, portanto precisaremos de data centers”, diz Martín Antúnez, fundador da Latam Entry.
O cenário atual de Ashburn, Virgínia: o lar da Internet
O condado de Loudoun continua a ter alta demanda de capacidade para data centers. Grande parte do crescimento é orgânico, já que muitos dos principais players do setor estão expandindo sua presença. A nuvem continua a impulsionar a demanda com a IA, o Governo e os setores financeiros.
Ashburn é a capital mundial dos data centers, e isso foi possível oferecendo um ambiente de negócios favorável, infraestrutura de alto nível e força de trabalho diversificada e qualificada.
O custo razoável dos terrenos, o preço da eletricidade – 28% menor em comparação à média dos EUA – e a proximidade com Washington DC, um lugar de inúmeros negócios, criaram excelentes condições ao crescimento e desenvolvimento de data centers na área.
A região tem uma ótima infraestrutura de fibra. O norte da Virgínia é lar de um dos primeiros intercâmbios de peering que evoluiu para o que é agora o mercado de data center de crescimento mais rápido do mundo. A concentração de data centers na Virgínia levou à construção de instalações de aterragem de cabos submarinos em Virginia Beach, atendendo aos cabos MAREA, BRUSA e Dunant. A Confluence Networks também planeja construir o Confluence-1, um cabo de recorte curvo que conectará Virginia Beach a Nova Jersey, Carolina do Sul e Flórida.
O relatório “The impact of data centers on the state and local economies of Virginia”, feito pelo Conselho de Tecnologia do Norte da Virgínia, indica que os data centers são os principais impulsionadores do investimento na Virgínia. “De acordo com dados da Virginia Economic Development Partnership (VEDP), em 2021, 62% (6,8 bilhões de dólares – 33 bilhões de reais) de todos os novos investimentos anunciados pela VEDP vieram de data centers novos e em expansão. Em 2020, os data centers representaram 81% (7,9 bilhões de dólares – 38 bilhões de reais) de todos os novos investimentos anunciados pela VDP. Estimamos que o investimento de capital acumulado de data centers na Virgínia seja de 126 bilhões de dólares (617 bilhões de reais) em 2021, empregando 5.550 trabalhadores operacionais”.
Buddy Rizer, diretor executivo do Departamento de Desenvolvimento Econômico do condado de Loudoun, na Virgínia, fala sobre outro dos atrativos do local, como os incentivos que estimulam investimentos. "Nosso Programa de Incentivo Acelerado de Negócios permite que os operadores de data center cheguem rapidamente ao mercado por meio de um processo de licenciamento acelerado, e nossa experiência como um local de data center de alto nível fornece um nível sem precedentes de confiança no processo. O Data Center Alley da Loudoun oferece o maior pool de internet de fibra e pontos de interconexão do mundo, e a eletricidade acessível e confiável do condado é vital ao sucesso das operações do data center. Nossa proximidade com instituições de ensino superior de classe mundial fornece um fluxo constante de força de trabalho de tecnologia altamente qualificada para atender às necessidades dos data centers, bem como das indústrias secundárias e terciárias de nosso cluster de tecnologia da informação e comunicação”, diz Rizer.
As perspectivas do setor parecem brilhantes, mas não estão isentas de desafios. Sua expansão no norte da Virgínia tornou-se mais difícil devido ao declínio da oferta de novos locais adequados, e continua a enfrentar pressões para mitigar seu uso pesado de energia elétrica e recursos hídricos.
“O maior desafio em 2023 é a infraestrutura elétrica, por isso estamos acelerando a construção de novas infraestruturas e colaborando ativamente com o setor em novas tecnologias de energia, com foco no armazenamento e geração de energia limpa, e esperamos criar um modelo ao crescimento de data centers em todo o mundo”, diz Buddy Rizer, diretor executivo do Departamento de Desenvolvimento Econômico do condado de Loudoun, Virgínia.
Que aspectos ainda aproximam e separam Querétaro do mercado de Ashburn?
Tanto Querétaro quanto Ashburn são reconhecidos como locais líderes em data centers e têm uma série de recursos exclusivos que são atraentes ao setor. Alguns dos pontos em comum são:
• Ambos possuem forte apoio de organizações governamentais de desenvolvimento econômico
• Estão próximos aos principais centros econômicos e sedes de poder de nossos respectivos países.
• Têm acesso à conectividade de fibra óptica
• Estão localizados em regiões que oferecem baixa probabilidade de desastres naturais
• Os principais players do mercado já estão em Ashburn e Querétaro
Por outro lado, há certos elementos que, apesar de terem algum desenvolvimento em Querétaro, ainda precisam evoluir mais para alcançar Ashburn. A principal diferença é o tamanho entre o Data Center Alley, nascido há 30 anos, que teve um crescimento natural já que começou como um importante ponto de conexão entre os EUA e outros mercados, como a Ásia e Querétaro, que surgiu há cerca de quatro anos.
Buddy Rizer acredita que é fundamental para Querétaro continuar atraindo a força de trabalho de alta tecnologia necessária para gerenciar data centers (na verdade, todos os especialistas consultados concordam que é um dos maiores obstáculos que deve superar para impulsionar o crescimento de sua indústria), garantir a disponibilidade das conexões de fibra necessárias e a confiabilidade da eletricidade, com a capacidade de expandir o fornecimento de acordo com a necessidade e promover um ambiente favorável aos negócios quando se trata de processos governamentais e segurança.
Em relação à energia, a Virgínia cresceu muito rápido porque não havia limitação no início, mas hoje há limitações temporárias relacionadas à capacidade. Por isso, outros locais sem tanta saturação no consumo já começam a ser estudados. “Em Querétaro há uma pausa, mesmo que conte com linhas de transmissão não há energia, os tempos para produzi-la são mais longos do que para instalar as linhas. Na Virgínia você pode se expandir e em Querétaro se expandir... Para onde? Não há energia para construir computação futura. Será necessário mudar a mentalidade do Governo para permitir que os data centers construam suas próprias microrredes de energia, o que está sendo testado em alguns países. A oportunidade não vai se perder, mas vamos crescer mais devagar”, diz Martín Antúnez.
Maribel Gaytán, Consultora Estratégica em Seleção de Localização e Incentivos de Negócios da Cushman & Wakefield, explica que o Data Center Alley em Ashburn não é simplesmente um destaque geográfico para data centers, mas um elemento crucial no ecossistema digital global. “Ao canalizar uma parte significativa do tráfego de Internet do mundo através de Ashburn, ele desempenha um papel crítico ao permitir tudo, da comunicação diária por e-mail até operações complexas de computação em nuvem”. Pelo contrário, a especialista acredita que a indústria em Querétaro ainda não atingiu tal ponto em sua maturidade. “Ashburn é o maior mercado com mais de 2,5 gigawatts (GW) de capacidade, então o maior desafio para Querétaro é igualar essa capacidade. Outra razão importante pela qual Ashburn, Virgínia, é um local atraente para data centers é seu fornecimento de energia, que continua a ser um desafio em Querétaro”.
A situação geral de Ashburn e Querétaro apresenta muitas semelhanças e diferenças, mas pouco a pouco as distâncias entre os dois mercados diminuem.
