Vantage Data Centers ha recaudado 1.350 millones de dólares en bonos titulizadas.
La financiación se compone de 1.026 millones de dólares en bonos Clase A a cinco y siete años, un tramo de 286 millones de dólare) de Clase A y 43 millones de dólares canadienses de bonos Clase B.
Los fondos se utilizarán principalmente para refinanciar los préstamos existentes para tres de los centros de datos de Vantage en el norte de Virginia y cinco centros de datos en Quebec, Canadá. Los fondos restantes se utilizarán para "necesidades corporativas generales".
Se trata de la mayor titulización de Vantage hasta el momento. Deutsche Bank Securities actuó como asesor de estructuración único, mientras que Deutsche Bank, Societe Generale, Truist Securities y Wells Fargo Securities actuaron como administradores activos conjuntos de libros.
La financiación también incluye una designación de Bono Verde de Morningstar Sustainalytics. Esto significa que la financiación se puede utilizar para las siguientes categorías: edificios ecológicos, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, energía renovable, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible del agua y las aguas residuales, investigación y desarrollo. Además, los centros de datos de Vantage deben aspirar a un PUE de 1,5 o menos, basado en una utilización del inquilino del 50 por ciento o más.
"Esta transacción es la novena financiación de titulización de Vantage desde 2018. También es nuestra cuarta financiación verde, lo que eleva nuestra financiación total de préstamos verdes a más de 2.000 millones de dólares", dijo Sharif Metwalli, director financiero de Vantage.
“Este financiamiento proporciona una posición financiera aún más sólida para nuestra plataforma norteamericana y nos permite continuar escalando el negocio para satisfacer la demanda de los clientes de una manera respetuosa con el medio ambiente. Apreciamos el apoyo y la asociación continuos de nuestro inversor principal, DigitalBridge, y su confianza en nosotros para hacer crecer el negocio no solo para satisfacer los requisitos de TI de nuestros clientes, sino también para alinearnos con sus objetivos de sostenibilidad”.
"Vantage está cumpliendo con su estrategia de crecimiento y, a pesar de la inflación y los desafiantes mercados de capital, los inversores siguen confiando en la capacidad de ejecución de Vantage, como lo demuestra esta titulización", añadió Jon Mauck, director general senior de DigitalBridge. “Esperamos seguir aprovechando este impulso para generar valor para nuestras partes interesadas, no solo en América del Norte sino en todo el mundo. Vantage está en una posición única para el crecimiento a largo plazo con una plataforma de infraestructura digital líder diseñada para los hiperescaladores y proveedores de nube más destacados del mundo”.
El mes pasado, el fondo de pensiones australiano AustralianSuper invirtió 1.600 millones de dólares en la adquisición de una participación minoritaria "significativa" en Vantage Data Centers EMEA. El fondo ahora será un accionista clave junto con DigitalBridge.
Poco después, Global Infrastructure Partners (GIP) proporcionó un préstamo de 450 millones de dólares a Vantage, cuyas ganancias se destinarán a ampliar el desarrollo de Vantage en América del Norte.