Telefónica ha colocado su último bono verde por valor de 1.750 millones de euros.
Dividido en dos tramos, el primero es una transacción de 1.000 millones de euros a ocho años, que según Telefónica ha recibido una "demanda significativa", con más del 85 por ciento de inversores de fuera de España.
El exceso de suscripción ha significado que la empresa haya aumentado su objetivo inicial de 750 millones de euro. El diferencial final mejoró de 135 puntos básicos a 105 puntos básicos, con el cupón final fijado en el 3,7 por ciento.
El segundo es un tramo de 750 millones de eurosa 12 años, en el que el 95 por ciento de los inversores proceden de inversores internacionales.
La sólida demanda significó que las condiciones mejoraron desde un diferencial inicial de 165 puntos básicos hasta el diferencial final de 135 puntos básicos, según ha confirmado la empresa de telecomunicaciones. El cupón se fijó en el 4 por ciento.
El cierre y liquidación definitiva de la transacción se llevará a cabo el 24 de enero de 2024.
El año pasado, Telefónica lanzó tres bonos verdes, siendo el más reciente un bono verde a 10 años por 850 millones de euros en noviembre.
Antes de esto, la empresa de telecomunicaciones lanzó 1.000 millones de euros y 750 millones de euros en enero de 2023 y agosto del mismo año, respectivamente.
El pasado mes de enero, Telefónica ha afirmado que sus fondos se destinarían a proyectos verdes que 'buscan alcanzar una mayor eficiencia energética', y consistirán en gran medida en el cierre de equipos obsoletos y el despliegue y mejora de la infraestructura de la red mediante el despliegue de fibra más eficiente energéticamente e infraestructuras 5G, así como la adquisición de energías renovables.
Telefónica también ha afirmado que el bono verde se alinea con su compromiso con la financiación sostenible, con el objetivo de que alrededor del 40 por ciento de la financiación total para 2026 esté vinculada a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).