Las empresas de colocación de centros de datos que cotizan en bolsa, incluidas Digital Realty y Equinix, han publicado sus resultados de ganancias trimestrales del cuarto trimestre de 2023.
Digital ha visto sus ingresos disminuir ligeramente desde el tercer trimestre y más del 10 por ciento interanual. La empresa vendió su opción sobre un terreno en Sydney, Australia; y adquirió terrenos previamente alquilados en París. La compañía también ejerció una opción para comprar un centro de datos Cyxtera en Slough Trading Estate a las afueras de Londres, Reino Unido.
El negocio de hiperescala xScale de Equinix registró un trimestre récord, alquilando 90 MW. El director ejecutivo, Charles Meyers, dijo que la empresa buscaba expandir el negocio a Estados Unidos. La firma colo también adquirió un sitio en Londres que anteriormente alquilaba.
Iron Mountain consiguió 4 MW relativamente modestos en nuevos alquileres, pero terminó el año muy por delante de su objetivo original. La empresa tiene como objetivo 100MW en 2024.
American Tower experimentó un ligero crecimiento de los ingresos durante el trimestre y tiene como objetivo unos ingresos de 900 millones de dólares para 2024.
DigitalBridge ha informado que pronostica un CapEx del centro de datos de 11 mil millones de dólares en 2024.
Digital Realty: los ingresos disminuyen
Digital Realty ha reportado ingresos por valor de 1.400 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, una disminución del dos por ciento con respecto al trimestre anterior y un aumento del 11 por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado.
La compañía obtuvo ingresos netos de 20 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 y un EBITDA ajustado de 700 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, un aumento del dos por ciento con respecto al trimestre anterior y un aumento del nueve por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado.
"Nuestros resultados del cuarto trimestre marcaron la culminación de un año transformador para Digital Realty. Cumplimos con nuestras prioridades estratégicas y posicionamos a la empresa para la creciente oportunidad que se avecina", dijo el presidente y director ejecutivo de Digital Realty, Andy Power. "Durante el cuarto trimestre, reforzamos y diversificamos nuestras fuentes de capital mediante la formación de dos nuevas empresas conjuntas de desarrollo, mientras continuamos evolucionando nuestra cartera para capturar las tremendas oportunidades creadas por la IA".
El trimestre vio a Digital con reservas que se espera que generen $110 millones de dólares de ingresos por alquiler anualizados GAAP; más de la mitad de esa cifra se produjo en EMEA (y en gran medida dentro del segmento de 1 MW anterior), aunque a nivel mundial los acuerdos por debajo de 1 MW sumaron poco menos de 40 millones de dólares. La compañía también firmó contratos de renovación que representan 210 millones de dólares de ingresos por alquileres anualizados durante el trimestre.
Además, Digital Realty completó la venta de una opción mantenida sobre una segunda parcela de terreno en Sydney por aproximadamente 29 millones de dólares australianos (20 millones de dólares estadounidenses).
Digital Realty ejerció su opción de comprar terrenos en París, por aproximadamente 70 millones de euros (77 millones de dólares). La parcela de terreno, anteriormente alquilada a Digital Realty, se encuentra actualmente en desarrollo para soportar hasta 77 MW de carga de TI.
La compañía también cerró una adquisición previamente anunciada de aproximadamente 1'2 hectáreas adyacentes a su campus existente cerca de Atenas por aproximadamente 6 millones de euros (6 millones de dólares).
Digital Realty ha ejercido una opción previamente anunciada para comprar un centro de datos Cyxtera en Slough Trading Estate en las afueras de Londres, Reino Unido.
GI Partners también ejecutó su opción para adquirir una participación adicional del 15 por ciento en dos edificios de centros de datos estabilizados en Chicago, Illinois. GI aumentó su participación del 65 por ciento al 80 por ciento, lo que generó aproximadamente 68 millones de dólares de ingresos brutos para Digital Realty.
Para 2024, Digital prevé unos ingresos totales de entre 5.550 y 5.650 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 2.800 y 2.900 millones de dólares. La empresa tiene una cartera de pedidos de 495 millones de dólares, dos tercios de los cuales comenzarán este año.
Se prevé que el CapEx para 2024 esté entre 2 y 2.500 millones de dólares. Digital Realty tenía aproximadamente 17.400 millones de dólares de deuda total pendiente al 31 de diciembre. Menos de 1.000 millones de dólares de esta deuda vencen en 2024.
Durante la conferencia telefónica sobre resultados, el CEO, Andy Power dijo que la compañía está en "negociaciones activas con un puñado de clientes" para prácticamente toda su capacidad en el condado de Loudoun en Virginia (que actualmente totaliza alrededor de 100 MW), pero dijo que todavía no se ha cerrado nada.
En cuanto a las adquisiciones, Power dijo que las piezas críticas del rompecabezas han sido "seleccionadas" y que cualquier futura fusión y adquisición sería "agregada" a la plataforma central.
"No veo ninguna gema clave que pueda ser realmente aditiva para nuestra plataforma global en su apogeo", dijo.
Equinix: alquila 90 MW de capacidad de hiperescala xScale y próximamente se expandirá a EE.UU.
Para el tercer trimestre de 2024, Equinix registró ingresos de 2.110 millones de dólares, un 2 por ciento más que el trimestre anterior y un 10 por ciento más interanual. Los ingresos del cuarto trimestre incluyen un impacto negativo en moneda extranjera de aproximadamente 23 millones de dólares.
El EBITDA ajustado fue de 920 millones de dólares, un 2 por ciento menos que en el segundo trimestre, pero un aumento interanual del 10 por ciento (incluido un impacto negativo de moneda extranjera de 12 millones de dólares). La utilidad neta fue de $228 millones.
"2023 ha sido otro año sólido para Equinix: generamos más de $8 mil millones de dólares en ingresos, logrando 21 años sorprendentes de crecimiento trimestral consecutivo de ingresos, todo mientras impulsamos el desempeño de AFFO por acción por encima del extremo superior de nuestras expectativas a largo plazo", dijo el CEO de Equinix Charles Meyers: "Hemos logrado avances sustanciales en nuestra ambiciosa agenda, posicionando el negocio para capitalizar las inmensas oportunidades que tenemos por delante".
En el cuarto trimestre, Equinix compró el centro de datos LD8 de la compañía en Londres ; anteriormente había sido propiedad de Blackstone y los términos no se compartieron. DC16 en Washington DC, FR13 en Frankfurt, KL1 en Kuala Lumpur y SL4 en Seúl se lanzaron durante el trimestre.
La compañía tuvo un período récord en su negocio de hiperescala xScale, alquilando 90 MW. Durante el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2024, Equinix alquiló 5MW en el ahora abierto 3x-1 de Madrid y 5MW en el próximo 3x-2; 10MW en Madrid 4x-1; 5MW cada uno en Milán 7x-1 y 7x2, así como 10MW en Milán 7x-3; 5MW cada uno en Varsovia 4x-1 y 4x-2, así como 10MW en Varsovia 4x-3; y 10MW en Tokio 13x-2.
Las expansiones recientemente aprobadas incluyen DA11 fase 3 (Dallas, Texas: 900 racks en el segundo trimestre de 2025); DC22 fase 1 (Washington DC: 2000 racks en el segundo trimestre de 2025); y LG2 fase 3 (Lagos, Nigeria: 275 racks en el primer trimestre de 2025).
Cuando se le preguntó sobre la IA y la nueva asociación en la nube de la compañía con Nvidia durante la conferencia telefónica sobre resultados, Myers dijo que "fue un factor importante" en el arrendamiento de xScale del trimestre. Myers también confirmó que la compañía está considerando llevar sus instalaciones xScale a EE.UU.
"Estamos trabajando en cómo vamos a seguir siendo más agresivos en este mercado", dijo. “Creemos que hay oportunidades... y creo que estamos posicionados para continuar obteniendo algunos beneficios significativos, tanto económicos como estratégicos, al aumentar nuestra inversión. No hay nada específico que informar aquí, pero creo que tendremos noticias sobre eso en un futuro cercano”.
También añadió que cualquier expansión a gran escala en Estados Unidos se centraría principalmente en el crecimiento orgánico, en lugar de en adquisiciones.
"Creo que ahora estamos muy centrados en lo orgánico", dijo Myers. “No necesariamente no estaríamos abiertos a lo inorgánico. Simplemente creo que es más difícil en términos de identificar esos activos”.
La compañía proyecta unos ingresos totales para 2024 de entre 8.790 y 8.890 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 4.090 y 4.170 millones de dólares. Se espera que el CapEx de Equinix para 2024 alcance entre 2.570 y 2.800 millones de dólares.
Iron Mountain: Un trimestre tranquilo termina un año exitoso
Para el cuarto trimestre de 2023, la unidad de centro de datos de Iron Mountain registró ingresos totales de 137,1 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 58,2 millones de dólares. En el trimestre anterior, el negocio de centros de datos de la compañía registró ingresos de 127,5 millones de dólares.
Para 2023 en su conjunto, los ingresos del centro de datos de Iron Mountain fueron de 495 millones de dólares y el EBITDA ajustado de 215,9 millones de dólares.
Los ingresos totales de la empresa para el cuarto trimestre fueron de 1.400 millones de dólares, un 11 por ciento más en comparación con los 1.300 millones de dólares del cuarto trimestre de 2022. Los ingresos netos del cuarto trimestre fueron de 29,2 millones de dólares, en comparación con los 125,7 millones de dólares del cuarto trimestre de 2022. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre fue 525,2 millones de dólares, en comparación con 471,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, un aumento del 11,3 por ciento.
"Nos complace informar un desempeño sobresaliente tanto en el cuarto trimestre como en todo el año, lo que nuevamente resultó en ingresos y EBITDA ajustados récord de todos los periodos", dijo William L. Meaney, presidente y director ejecutivo de Iron Mountain. "Estamos bien posicionados para continuar nuestra trayectoria de crecimiento en 2024, lo que se refleja en nuestra orientación financiera para un crecimiento de ingresos de dos dígitos".
La compañía alquiló 4,5MW durante el cuarto trimestre en 122 acuerdos. La compañía firmó 156 renovaciones por un total de 7,9MW.
En la conferencia telefónica sobre resultados, la compañía dijo que ha firmado un acuerdo de siete años para proporcionar capacidad en su centro de datos de Nueva Jersey para una "compañía de tecnología de comercio automatizado" que se está expandiendo en los EE. UU.; un proveedor de nube en EE. UU. y un "banco importante" en India en sus instalaciones de Mumbai.
La empresa también gestionó el desmantelamiento de más de 40 centros de datos en todo el mundo y obtuvo un contrato de desmantelamiento de centros de datos de una institución financiera estadounidense.
Durante el año, el negocio de centros de datos de IM alquiló 124MW hasta 2023; muy por encima de su objetivo original de 80 MW. La empresa proyecta alquileres nuevos y de ampliación de 100 megavatios para 2024
"Seguimos satisfechos con la trayectoria de crecimiento de nuestro negocio de centros de datos, que solo se ha acelerado con la rápida adopción de servicios habilitados para IA", dijo el director ejecutivo Meaney durante la conferencia telefónica sobre resultados. “Estamos satisfechos de haber firmado 124 megavatios mucho antes de nuestro plan inicial para el año. Seguimos viendo una gran oportunidad al atender a clientes de hiperescala y de coubicación y un potencial de crecimiento significativo para nuestra presencia”.
La empresa cuenta ahora con 255,4MW de capacidad en funcionamiento en 26 instalaciones. Las tasas de utilización son del 95,5 por ciento. Durante el trimestre entró en servicio el VA-3 de 10MW en Virginia, junto con el LON-3 de 9MW en Londres; ambos están totalmente arrendados.
El CapEx del centro de datos durante los años fue de 965,1 millones de dólares. Para 2024, se prevé que el crecimiento total de CapEx alcance aproximadamente 1.350 millones de dólares; la compañía dijo que la “mayoría” estaría en los centros de datos.
American Tower: lento crecimiento del centro de datos
American Tower, propietaria del operador estadounidense CoreSite, registró ingresos para centros de datos de 215 millones de dólares y ganancias de 107 millones de dólares. A modo de comparación, los ingresos del centro de datos del cuarto trimestre de 2022 fueron de 198 millones de dólares, mientras que los ingresos del tercer trimestre de 2023 fueron de 212 millones de dólares.
Durante el año, la compañía registró ingresos por centros de datos de 835 millones de dólares y ganancias de 415 millones de dólares.
Los ingresos totales de la empresa fueron de 2.787 millones de dólares, 82 millones de dólares más que en el cuarto trimestre de 2022. El EBITDA ajustado para el trimestre fue de 1.761 millones de dólares.
Steven Vondran, director ejecutivo de American Tower, dijo: “Obtuvimos otro año de resultados sólidos en American Tower. En 2023, combinamos un crecimiento récord de colocación y modificación en EE.UU. y Canadá y un segundo año consecutivo de ventas récord en CoreSite, con un desempeño resiliente en nuestros mercados internacionales. De cara a 2024 y más allá, se espera que las evoluciones tecnológicas como 5G, la IA y la necesidad de cargas de trabajo informáticas más distribuidas impulsen una enorme demanda de nuestros activos de infraestructura de comunicaciones”.
Para 2024, la compañía proyecta ingresos por centros de datos de entre 900 y 920 millones de dólares. Se espera que el CapEx del centro de datos alcance los 450 millones de dólares.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una expansión internacional del negocio de centros de datos durante la conferencia telefónica sobre resultados, Vondran dijo que "no es algo a lo que nos estemos inclinando en este momento".
“Tenemos clientes a los que les encantaría que tuviéramos una presencia mayor que la que tenemos hoy. Y consideraremos esas oportunidades. Pero no hay nada que yo quisiera señalar hoy para decir que vayamos a hacer algo fuera de Estados Unidos en el corto plazo”, dijo.
En cuanto a la IA, Vondran dijo que la empresa está viendo que la inferencia de IA "se recupera" en las instalaciones de la empresa y explora oportunidades a corto plazo en torno a la IA en el Edge para casos de uso específicos.
“Tenemos una serie de POC en las que estamos trabajando con varios socios que son aplicaciones más específicas en particular. Creo que los microcentros de datos en la base de las torres, que facilitan la IA, están aún un poco más lejos”, dijo.
DigitalBridge: 11.000 millones de dólares en CapEx para centros de datos en 2024
Para el cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge reportó $100,6 millones de ingresos netos atribuibles a accionistas comunes y un EBITDA ajustado de $31,985 millones.
“Tuvimos un final sólido en 2023 con el mejor trimestre en tarifas de gestión de inversiones y ganancias relacionadas con tarifas desde que asumimos el liderazgo en DigitalBridge. Tras la exitosa desconsolidación de nuestro segmento operativo en el cuarto trimestre, hoy somos un administrador de activos alternativo simple, rentable y de rápido crecimiento, bien posicionado para continuar escalando nuestra plataforma en 2024 para satisfacer la demanda de infraestructura digital impulsada por la IA. ”, dijo Marc Ganzi, director ejecutivo de DigitalBridge.
En la presentación de resultados, DigitalBridge dijo que actualmente posee más de 190 centros de datos en más de 80 mercados en todo el mundo y que tiene una cartera de proyectos a cinco años de más de 5 GW.
Se prevé que el CapEx de la empresa para centros de datos en 2024 alcance los 11.000 millones de dólares.
Durante la conferencia telefónica sobre resultados, el director ejecutivo Ganzi dijo que la compañía apunta a más de $ 7 mil millones en capital fresco y podría alcanzar 2 GW de alquiler de centros de datos en toda su cartera de empresas.