La empresa estadounidense de data centers EdgeCore Digital Infrastructure ha asegurado casi $2 mil millones en deuda.
El desarrollador mayorista, propietario y operador anunció esta semana la finalización de una transacción de financiamiento de deuda de $1.9 mil millones para financiar el desarrollo escalable en su campus en Mesa, Arizona.
La financiación consta de un préstamo a plazo asegurado senior de recurso limitado, una facilidad de carta de crédito asegurada senior giratoria y una función de acordeón que financiará desarrollos futuros.
El financiamiento del proyecto se estructuró como un Préstamo Verde, con ING Capital LLC como único Agente Estructurador de Préstamos Verdes.
"El desarrollo de campus de data centers escalables diseñados para satisfacer los requisitos de densidad de los hiperescala es el único enfoque de EdgeCore, y abordamos esto con la construcción sostenible, operaciones y prácticas comerciales en mente", dijo Julie Brewer, VP Senior de Finanzas de EdgeCore Digital Infrastructure. "Con este fin, nuestro campus de centros de datos en Phoenix en Mesa, Arizona, se está desarrollando mediante financiamiento de deuda de este Préstamo Verde".
EdgeCore inició la construcción del primer centro de datos de Mesa de 26MW, conocido como PHO1, en 2018. El año pasado, EdgeCore adquirió alrededor de 15 acres de tierra en Mesa de Meta y anunció planes para expandir el campus existente poco después. Dos edificios adicionales con un total de 206MW están en desarrollo.
En su máxima expansión, EdgeCore afirmó que su campus de 40 acres será capaz de soportar un mínimo de 450MW de carga crítica.
La compañía dijo que la transacción proporciona un modelo para varios financiamientos planeados en el futuro en la cartera de EdgeCore, y se llevó a cabo en conjunto con su propietario, Partners Group.
"La financiación de construcción para el campus de Mesa es un hito importante para EdgeCore", dijo Fentress Boyse, miembro de la dirección de Infraestructura Privada de América, Partners Group. "Esto representa el primero de muchos financiamientos que EdgeCore buscará para respaldar sus ambiciosos planes de capital y las necesidades de los clientes. La amplia participación y la fuerte demanda de los socios bancarios asociados con esta financiación validan el enfoque diferenciado y el futuro prometedor de EdgeCore. Esta financiación también representa el Préstamo Verde más grande de una empresa de la cartera de Partners Group hasta la fecha".
La transacción fue liderada por un consorcio de arregladores líderes coordinados, incluidos MUFG, TD Securities, ING Capital LLC, Scotia Bank y Santander. MUFG actuó como agente administrativo. Davis Polk Watson actuó como consejero del prestatario/patrocinador, y Milbank actuó como consejero de los suscriptores.
Lanzada en 2018, EdgeCore tiene campus de centros de datos en operación o desarrollo en todo Estados Unidos, que abarcan Phoenix, Arizona; Reno, Nevada; Virginia; y Silicon Valley, California.
La empresa fue adquirida por Partners Group en 2022 con planes de invertir hasta $1.2 mil millones para financiar la adquisición y expansión de sitios de data centers existentes y futuros.
