La empresa estadounidense de centros de datos Cyxtera está explorando una venta en medio de inminentes vencimientos de deuda.
Citando a personas no identificadas 'familiarizadas con el asunto', Bloomberg informa que la compañía está explorando opciones que incluyen una posible venta y un posible aumento de capital mientras busca evitar una posible declaración de bancarrota.
Los posibles interesados incluyen firmas de capital privado, algunas de las cuales ya han "firmado acuerdos de confidencialidad para analizar el negocio", según la publicación.
En sus resultados de ganancias del cuarto trimestre de 2022 publicados el mes pasado, la compañía anunció que llegó a un acuerdo con todos sus prestamistas para modificar los términos de una línea de crédito renovable, que se extendió de noviembre de 2023 a abril de 2024, dándole un salvavidas.
A fines de diciembre de 2022, Cyxtera tenía $1.120 millones y $907 millones en obligaciones de alquiler financiero y deuda a largo plazo, gran parte de la cual vence el próximo año.
“La compañía está intentando activamente abordar su línea de crédito renovable y su deuda a largo plazo que vence en abril de 2024 y mayo de 2024”, dijo la compañía en su anuncio de ganancias.
En una presentación ante la SEC de abril, la compañía señaló que si no puede extender, refinanciar o pagar su línea de crédito renovable y su deuda a largo plazo antes de los plazos de abril y mayo de 2024, la compañía se verá “obligada a considerar todas las alternativas estratégicas”. ”
Estos incluyen todo, desde la reestructuración o la búsqueda de deuda adicional o capital social y la venta de activos, hasta la liquidación o la declaración de quiebra. Sin embargo, la compañía no espera hundirse en 2023 y tiene suficiente liquidez para continuar con las operaciones durante este año.
En febrero, Moody's rebajó la calificación de familia corporativa (CFR) de Cyxtera de B3 a Caa2, lo que significa que las obligaciones de deuda de Cyxtera se "consideran de mala calidad y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto".
Cyxtera, que se formó a partir del negocio de colocación de CenturyLink, se hizo pública a través de un SPAC en 2021. La compañía se combinó con Starboard Value Acquisition Corp. (SVAC) que cotiza en Nasdaq en un acuerdo de 3.100 millones de dólares.
Sin embargo, dentro de un año, se rumoreaba que la empresa buscaba volver a ser privada , pero no ha podido encontrar una empresa para adquirirla.
La firma colo opera más de 60 instalaciones con un total de más de 245MW en 29 mercados a nivel mundial; la mayor parte de su cartera está arrendada.