El mercado de data centers en Latinoamérica tiene cada vez mayor visibilidad en el mapa mundial y específicamente Perú no es la excepción. En los últimos meses se han producido varios anuncios de nuevos data centers o ampliaciones de instalaciones ya existentes. La consultora Aritzon proyecta que el tamaño del mercado de data centers peruano alcance los 178,7 millones para 2027.

En los últimos años se ha observado una expansión considerable de la infraestructura de data centers en este país. Empresas nacionales e internacionales han invertido en la construcción y operación de centros de datos de última generación para satisfacer las necesidades crecientes de almacenamiento y procesamiento de datos. La pandemia también fue un catalizador que aceleró de manera significativa proyectos de transformación digital que trajeron consigo una alta demanda de data centers.

Pero esto no siempre ha sido así, desde sus inicios el mercado de data centers peruano tuvo un comportamiento muy lento. Juan José Calderón, Data Center, Cloud & Security Country Head México y Perú de Cirion, invita a retroceder a los años 2000. Por aquel entonces era común construir data centers muy pequeños de alrededor de 100 metros cuadrados. El directivo cuenta que en los primeros diez años del nuevo milenio, además de producirse una adopción muy lenta, no había mucha oferta. En la siguiente década se dio un cambio en la dinámica y se empezó a ver una constante habilitación de nuevas capacidades.

El crecimiento del mercado de data center en el país obedece a tres dinámicas, según explica Juan José Calderón: “Primero, el mercado corporativo empezó a confiar en la tercerización de servicios, algo común en Perú por la escasez de personal. El segundo aspecto tiene que ver con el gobierno que empezó su proceso de adopción de servicios en terceros, ya que siempre fueron muy reacios con la propiedad de los datos y lo empezaron a adoptar. Finalmente, Perú tiene un récord de ser un país muy estable económicamente desde hace dos décadas que facilitó que empresas del ámbito tecnológico viesen en este país un lugar bueno para invertir”.

Como ya se ha mencionado, el país cuenta con poca oferta de servicios de data centers hoy en día en comparación con otros países latinoamericanos, sin embargo hay una demanda creciente año a año porque los clientes y las empresas internacionales requieren cada vez más servicios de data centers. Sergio Mávila, gerente general de GTD Perú, habla de la situación de Perú con la de países vecinos como Colombia o Chile: “En Perú debe haber unos 6 o 7 data centers certificados, los cuales son pequeños en comparación con la demanda de servicios que hay actualmente. Estamos muy retrasados en el desarrollo de este tipo de infraestructuras en relación a Chile y Colombia, donde hay una mayor oferta y los data centers son más grandes. Pese al reto en términos de infraestructuras que tiene Perú por resolver, el gerente general de GTD Perú, habla de la oportunidad que tiene por delante el país, dado que los operadores OTT aún no han llegado de manera fuerte al país y cuando lo hagan requerirán de estos servicios de data centers.

¿Qué tiene Perú para ubicar un data center?

Posición geográfica: Perú tiene una posición geográfica interesante, ya que el país puede servir como un punto de conexión estratégico para el tráfico de datos entre América del Norte y del Sur y Asia. Es un buen lugar para disaster recovery y a este respecto el directivo de Cirion señala que, pese a no tener una proporción de inversiones tan significativa como Chile, por ejemplo, Perú sí atrae más al segmento corporativo.

Condiciones climáticas: las temperaturas no son muy altas a diferencia de otros países ecuatoriales, lo que implica que el consumo de aire en los data centers no sea tan excesivo como en otras zonas tropicales.

Conectividad: se han mejorado las redes de fibra óptica y la infraestructura de conectividad para asegurar una comunicación confiable y de alta velocidad. En cuanto a los cables submarinos, el despliegue de los cables está aumentando año a año en el país; por ejemplo, en marzo de 2021, Claro y Telxius desplegaron el Cable Submarino del Pacífico Sur (SPSC)/Mistral de 7.300 kilómetros, que brinda mayor capacidad de transmisión (72 Tbps) y redundancia a Perú. Este cable recorre la costa latinoamericana del Pacífico para unir Guatemala, Ecuador, Perú y Chile en conexión directa con servidores disponibles desde Estados Unidos.

En cuanto a 5G: En Perú actualmente hay tres compañías con redes 5G activas: Claro Perú, Entel Perú y Telefónica del Perú (TdP, Movistar).

Fuente: GSMA

Demanda de servicios digitales: la creciente demanda de servicios digitales, como el almacenamiento en la nube y las aplicaciones web, ha impulsado el crecimiento de la industria de data centers en Perú. Además, las regulaciones gubernamentales relacionadas con la protección de datos y la privacidad también han impulsado la necesidad de infraestructura de data centers confiable y segura.

Energía renovable: en lo que respecta a energía renovable: el país está presenciando un aumento en las inversiones en energía renovable a partir de energía eólica, solar e hidroeléctrica, lo que atrae a los operadores de colocation e hiperescala para invertir en el país. “En el sur del país se maneja mucha inversión en eólica donde está la mayor planta de energía eólica”, apunta Marco Tulio Holguín, Gerente de Data Center, Nodos y Sedes de Win Empresas.

Inversión nacional: en Perú, por ejemplo, ProInversión, una firma financiera, invierte en el desarrollo del Parque Industrial Ancón (PIA), que apoya a varias industrias, incluido el sector de TI. Este desarrollo atraerá inversiones, aumentando así la participación del mercado de los centros de datos de Perú en estas áreas.

Estabilidad de la moneda nacional: el crecimiento económico del país es estable al igual que su moneda. Tras recuperarse de la crisis del COVID-19, el Producto Interior Bruto nacional creció 2,7% en 2022, según cifra el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que para 2023 se proyecta que el PBI crezca un 2,4%. Además, el crecimiento se aceleraría ligeramente en los siguientes años, a alrededor de 2,8%

Poca oferta y gran demanda: en Perú hay poca oferta de servicios de data centers y la demanda crece año a año. Este aspecto representa una oportunidad para el país.

“Comparado con Chile u otros países, el principal potencial de Perú es que es un mercado poco explorado, que podrá posicionarse rápido y ser referente en la industria en los próximos 10 años”, explica Donovan Alvarado, Sub Gerente Adj. Planeamiento y Desarrollo Infraestructura TI del Banco de Crédito de Perú.

Retos que enfrenta el mercado peruano de data centers

La disponibilidad de espacios y el precio del metro cuadrado para la construcción de centros de datos de gran escala constituye uno de los retos desde el punto de vista de la infraestructura, según han mencionado algunos expertos consultados, mientras que otros indican que hay espacio suficiente para poder construir.

• Los especialistas también hablan de las limitaciones propias de un país en vías de desarrollo: conseguir energía de calidad y a precio adecuado. La disponibilidad de las concesionarias eléctricas para atender las potenciales demandas de energía.
• Factor humano: en el país aún son escasos los profesionales técnicos locales especializados en el despliegue de estas nuevas tecnologías.
• La conectividad misma. Al ser un país muy centralizado y con actividad económica centralizada, hace que a las afueras de la capital la conectividad sea peor. Marco Tulio Holguín hace hincapié en el reto de seguir creciendo en planta externa de fibra para mejorar la conectividad: “Es necesario reforzar la red dorsal de fibra óptica de Perú. Consolidar una planta de fibra segura que permita la interconexión de sites y ser el mecanismo de transporte”.

Más allá de Lima

La capital es considerada como el centro político, cultural, financiero y comercial del país y es precisamente aquí donde se concentran la mayoría de los data centers. Si bien hace unos años todo estaba en el Cercado de Lima, ahora se está produciendo una tendencia a descentralizar las industrias y suena con fuerza Lurín, el distrito costeño que se encuentra al sur de Lima.

Perú tiene una particularidad y es que de sus más de 33 millones de habitantes, la tercera parte vive en Lima, lo que explica que allí se concentre la mayor parte de data centers y de la industria del Internet de Perú. Fuera de la capital no hay data centers de proveedores de servicios sino los pequeños de empresas.

Desde Cirion explican que hacen esfuerzos por llegar a zonas de las afueras y las que están en la sierra como Arequipa o Cuzco, entre otras, para acompañar a las empresas donde requieran presencia. Mientras que desde Win Empresas destacan que construyeron en Tacna, una ciudad en el sur de Perú, cerca de la frontera con Chile, un data center en 2019 con buenos resultados y donde quieren expandirse. También mencionan otros lugares como Huancayo, la ciudad capital de la región de Junín, en el centro de Perú, una de las más importantes del desarrollo comercial. También tienen la atención puesta en el norte y centro para los próximos años donde prevén a futuro construir un data center en Trujillo, Chiclayo (noroeste del país) o en Piura, la ciudad capital de la región noroccidental de Piura en Perú. “Todos los lugares mencionados son importantes para tener redundancia hacia Lima porque tienen cobertura, pueden ofertar sites hacia el lado norte (Colombia) y al sur con Chile. En ciudades de la sierra del Perú no lo veo todavía y por el lado sur tampoco”, valora Marco Tulio Holguín.

Proyectos en marcha

Además de todas estas compañías, también hay otras que ya tienen presencia en el país como Equinix, tras la adquisición de los centros de datos de la compañía de telecomunicaciones Entel en Chile y Perú.

Perspectivas de crecimiento futuro

Donovan Alvarado de BCP ha puesto en valor la inversión anunciada recientemente por parte de Cirion, dado que marcará un precedente, al no haber data centers que superen un MW, además de citar a Scala Data Centers también. “Que estas compañías hayan podido materializar su perspectiva y visión, da una muestra de que el mercado local está preparado para atender la demanda. El impacto de este año es que empiezan a llegar empresas como Scala que colocarán un data center en Lima de 6MW o Cirion con 20MW”.

Respecto al futuro, Marco Tulio Holguín se muestra positivo: “Perú seguirá siendo importante y mucho más en los próximos 5-10 años. No veo otro tema en el horizonte que no sea seguir incrementando metros cuadrados, más sites en diferentes lugares (edge, hiperescala)”. A lo anterior agrega que el mercado peruano presenta un crecimiento muy esperanzador. “Hay plena seguridad de que el incremento de m2 se va a dar necesariamente, el mercado se verá beneficiado por el aumento de participantes extranjeros como KIO o Equinix. Hay empresas de Argentina, Brasil, Colombia o México que quieren invertir en Perú. Los próximos años serán revolucionarios”.

Sergio Mávila también prevé un gran dinamismo para los próximos años. “Calculo que en dos años habrá alrededor de tres data centers nuevos en la capital, de tamaño mediano, que van a compensar un poco esta falta de oferta que estamos experimentando. En cinco años quizá las brechas que existen entre la industria de data centers en Perú - Colombia - Chile se acortarán un poco pero alcanzar los niveles de estos países vecinos se tardará más”. Para ello, considera fundamental que el gobierno dé más estabilidad económica y política y pueda incentivar la inversión privada tanto a empresas nacionales como extranjeras. ”Habrá un crecimiento importante, el mercado estará movido, se requieren más data centers en Perú y eso se va a dar con seguridad en Perú”, concluye.

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