Empresas de colocation de Data Centers de capital aberto, incluindo Digital Realty e Equinix, divulgaram seus resultados trimestrais do quarto trimestre de 2023.
A Digital viu sua receita cair ligeiramente a partir do terceiro trimestre e mais de 10% ano a ano. A empresa vendeu sua opção em um terreno em Sydney, na Austrália; e adquiriu terrenos previamente alugados em Paris. A empresa também exerceu uma opção de compra de um Data Center Cyxtera no Slough Trading Estate, nos arredores de Londres, Reino Unido.
O negócio de hiperescala xScale da Equinix registrou um trimestre recorde, alugando 90 MW. O diretor executivo, Charles Meyers, disse que a empresa está procurando expandir os negócios para os Estados Unidos. A empresa de colocation também adquiriu um terreno em Londres que alugava anteriormente.
A Iron Mountain alcançou relativamente modestos 4 MW em novas locações, mas terminou o ano bem antes de sua meta original. A empresa tem como meta 100MW até 2024.
A American Tower teve um ligeiro crescimento de receita durante o trimestre e tem como meta uma receita de 900 milhões de dólares (4,48 bilhões de reais) até 2024.
A DigitalBridge informou que prevê um CapEx de Data Center de 11 bilhões de dólares (54 bilhões de reais) até 2024.
Digital Realty: receita Cai
A Digital Realty reportou receita de 1,4 bilhão de dólares (7 bilhões de reais) no quarto trimestre de 2023, uma queda de 2% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 11% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
A empresa reportou lucro líquido de 20 milhões de dólares (99 milhões de reais) no quarto trimestre de 2023 e Ebitda ajustado de 700 milhões de dólares (3,5 bilhões de reais) no quarto trimestre de 2023, um aumento de dois por cento em relação ao trimestre anterior e um aumento de nove por cento em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
“Nossos resultados do quarto trimestre marcaram o culminar de um ano transformador para a Digital Realty. Cumprimos nossas prioridades estratégicas e posicionamos a empresa para a oportunidade crescente à frente”, disse o presidente e CEO da Digital Realty, Andy Power. “Durante o quarto trimestre, fortalecemos e diversificamos nossas fontes de capital por meio da formação de duas novas joint ventures de desenvolvimento, enquanto continuamos a evoluir nosso portfólio para capturar as enormes oportunidades criadas pela IA”.
O trimestre viu a Digital com reservas esperadas para gerar 110 milhões de dólares (546 milhões de reais) de receita de aluguel anualizada GAAP; mais da metade desse valor ocorreu na EMEA (e em grande parte dentro do segmento anterior de 1 MW), embora globalmente os negócios abaixo de 1 MW totalizassem pouco menos de 40 milhões de dólares (199 milhões de reais). A empresa também assinou contratos de renovação que representam 210 milhões de dólares (1,04 bilhão de reais) de receita anualizada de aluguel durante o trimestre.
Além disso, a Digital Realty concluiu a venda de uma opção detida em um segundo terreno em Sydney por aproximadamente 20 milhões de dólares (99 milhões de reais).
A Digital Realty exerceu sua opção de compra de um terreno em Paris por aproximadamente 70 milhões de euros (376 milhões de reis). O terreno, anteriormente arrendado à Digital Realty, está atualmente em desenvolvimento para suportar até 77 MW de carga de TI.
A empresa também fechou uma aquisição anunciada anteriormente de aproximadamente 1,2 hectares adjacentes ao seu campus existente perto de Atenas por aproximadamente 6 milhões de euros (32 milhões de reais).
A Digital Realty exerceu uma opção anunciada anteriormente para comprar um Data Center Cyxtera na Slough Trading Estate, nos arredores de Londres, Reino Unido.
A GI Partners também exerceu sua opção de adquirir uma participação adicional de 15% em dois edifícios de Data Centers estabilizados em Chicago, Illinois. A GI aumentou sua participação de 65% para 80%, gerando aproximadamente 68 milhões de dólares (337 milhões de reais) de receita bruta para a Digital Realty.
Para 2024, a Digital prevê receita total de 5,55 bilhões a 5,65 bilhões de dólares (27 a 28 bilhões de reais) e Ebitda ajustado de 2,8 bilhões a 2,9 bilhões de dólares (14 a 14,41 bilhões de reais). A empresa tem uma carteira de pedidos de 495 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais), dois terços dos quais começarão este ano.
O CapEx até 2024 deve ficar entre 2 e 2,5 bilhões de dólares (10 a 12,5 bilhões de reais). A Digital Realty tinha aproximadamente 17,4 bilhões de dólares (86 bilhões de reais) de dívida total pendente em 31 de dezembro. Menos de 1 bilhão (5 bilhões de reais) dessa dívida vence em 2024.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Andy Power disse que a empresa está em “negociações ativas com um punhado de clientes” para praticamente toda a sua capacidade no condado de Loudoun, na Virgínia (que atualmente totaliza cerca de 100 MW), mas disse que nada foi finalizado ainda.
Quanto às aquisições, Power disse que peças críticas do quebra-cabeça foram “escolhidas” e que quaisquer futuras fusões e aquisições serão “adicionadas” à plataforma principal.
“Não vejo nenhuma joia fundamental que possa ser verdadeiramente aditiva à nossa plataforma global em seu auge”, disse ele.
Equinix: aluga 90 MW de capacidade de hiperescala xScale e em breve se expandirá para os EUA
Para o terceiro trimestre de 2024, a Equinix reportou receita de 2,11 bilhões de dólares (10,5 bilhões de reais), alta de 2% em relação ao trimestre anterior e de 10% interanual. A receita do quarto trimestre inclui um impacto negativo em moeda estrangeira de aproximadamente 23 milhões de dólares (114 milhões de reais).
O Ebitda ajustado foi de 920 milhões de dólares (4,5 bilhões de reais), queda de 2% em relação ao segundo trimestre, mas alta de 10% ano a ano (incluindo um impacto negativo em moeda estrangeira de 12 milhões de dólares – 59 milhões de reais). O lucro líquido foi de 228 milhões de dólares (1,1 bilhão de reais).
“2023 foi outro ano forte para a Equinix, gerando mais de 8 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) em receita, alcançando 21 anos surpreendentes de crescimento de receita trimestral consecutivo, ao mesmo tempo em que impulsionou o desempenho por ação da AFFO acima do limite superior de nossas expectativas de longo prazo”, disse o CEO da Equinix, Charles Meyers: “Fizemos um progresso substancial em nossa ambiciosa agenda, posicionar o negócio para capitalizar as imensas oportunidades que temos pela frente”.
No quarto trimestre, a Equinix comprou o Data Center LD8 da empresa em Londres; o local já havia sido propriedade da Blackstone e os termos não foram compartilhados. O DC16 em Washington DC, FR13 em Frankfurt, KL1 em Kuala Lumpur e SL4 em Seul foram lançados durante o trimestre.
A empresa teve um período recorde em seu negócio de hiperescala xScale, alugando 90 MW. Durante o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2024, a Equinix arrendou 5MW no agora aberto 3x-1 Madri e 5MW no próximo 3x-2; 10MW em Madri 4x-1; 5MW cada em Milão 7x-1 e 7x2, bem como 10MW em Milão 7x-3; 5MW cada em Varsóvia 4x-1 e 4x-2, bem como 10MW em Varsóvia 4x-3; e 10MW em Tóquio 13x-2.
As expansões recém-aprovadas incluem DA11 fase 3 (Dallas, Texas: 900 racks no segundo trimestre de 2025); DC22 fase 1 (Washington DC: 2000 racks no segundo trimestre de 2025); e LG2 fase 3 (Lagos, Nigéria: 275 racks no primeiro trimestre de 2025).
Quando questionado sobre IA e a nova parceria de nuvem da empresa com a Nvidia durante a teleconferência de resultados, Myers disse que “foi um fator importante” no arrendamento xScale do trimestre. Myers também confirmou que a empresa está considerando trazer suas instalações xScale para os EUA.
“Estamos trabalhando em como vamos continuar sendo mais agressivos nesse mercado”, disse. “Acreditamos que há oportunidades (...) E acho que estamos posicionados para continuar a obter alguns benefícios significativos, tanto econômica quanto estrategicamente, aumentando nosso investimento. Não há nada específico para relatar aqui, mas acho que teremos notícias sobre isso em um futuro próximo”.
Ele também acrescentou que qualquer expansão em grande escala nos EUA se concentraria principalmente no crescimento orgânico, em vez de aquisições.
“Acho que estamos muito focados no orgânico agora”, disse Myers. “Não estaríamos necessariamente abertos ao inorgânico. Só acho que é mais difícil em termos de identificar esses ativos”.
A empresa projeta receita total para 2024 de 8,79 a 8,89 bilhões de dólares (43 a 44 bilhões de reais) e Ebitda ajustado de 4,09 a 4,17 bilhões de dólares (20 a 20,7 bilhões de reais). O CapEx da Equinix até 2024 deve atingir entre 2,57 bilhões e 2,8 bilhões de dólares (12,7 a 13,9 bilhões de reais).
Iron Mountain: um trimestre tranquilo encerra um ano de sucesso
Para o quarto trimestre de 2023, a unidade de Data Center da Iron Mountain registrou receita total de 137,1 milhões de dólares (681 milhões de reais) e EBITDA ajustado de 58,2 milhões de dólares (289 milhões de reais). No trimestre anterior, o negócio de Data Center da empresa registrou receita de 127,5 milhões de dólares (633 milhões de reais).
No conjunto de 2023, a receita do Data Center da Iron Mountain foi de 495 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais) e o EBITDA ajustado foi de 215,9 milhões de dólares (1,07 bilhão de reais).
A receita total da empresa no quarto trimestre foi de 1,4 bilhão de dólares (6,9 bilhões de reais), alta de 11% em comparação com o 1,3 bilhão (6,4 bilhões de reais) no quarto trimestre de 2022. O lucro líquido do quarto trimestre foi de 29,2 milhões de dólares (145 milhões de reais), ante 125,7 milhões (624 milhões de reais) no quarto trimestre de 2022. O Ebitda ajustado do quarto trimestre foi de 525,2 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais), ante 471,9 milhões (2,3 bilhões de reais) no quarto trimestre de 2022, um aumento de 11,3%.
“Temos o prazer de relatar um excelente desempenho tanto no quarto trimestre quanto no ano inteiro, que novamente resultou em receita ajustada e EBITDA recordes para todos os períodos”, disse William L. Meaney, presidente e CEO da Iron Mountain. “Estamos bem posicionados para continuar nossa trajetória de crescimento em 2024, o que se reflete em nossa orientação financeira para crescimento de receita de dois dígitos”.
A empresa arrendou 4,5MW durante o quarto trimestre em 122 negócios e assinou 156 renovações, totalizando 7,9MW.
Na teleconferência de resultados, a empresa disse que assinou um acordo de sete anos para fornecer capacidade em seu Data Center de Nova Jersey para uma “companhia de tecnologia de comércio automatizado” que está se expandindo nos EUA; um fornecedor de nuvem nos EUA e um “grande banco” na Índia em suas instalações em Mumbai.
A empresa também gerenciou o descomissionamento de mais de 40 Data Centers em todo o mundo e recebeu um contrato de descomissionamento de Data Center de uma instituição financeira dos EUA.
Durante o ano, o negócio de Data Center da IM arrendou 124MW até 2023; bem acima de sua meta original de 80 MW. A empresa projeta novos arrendamentos e expansão de 100 megawatts até 2024
“Continuamos satisfeitos com a trajetória de crescimento de nosso negócio de Data Center, que só acelerou com a rápida adoção de serviços habilitados para IA”, disse o CEO Meaney durante a teleconferência de resultados. “Estamos satisfeitos por ter assinado 124 megawatts bem antes do nosso plano inicial para o ano. Continuamos a ver uma tremenda oportunidade em atender clientes de hiperescala e colocation e um potencial de crescimento significativo para nossa presença”.
A empresa tem hoje 255,4MW de capacidade em operação em 26 instalações. As taxas de utilização são de 95,5%. Durante o trimestre, o VA-3 de 10MW na Virgínia, juntamente com o LON-3 de 9MW em Londres; ambos são totalmente alugados.
O CapEx do Data Center ao longo dos anos foi de 965,1 milhões de dólares (4,8 bilhões de reais). Até 2024, o crescimento total do CapEx deve atingir aproximadamente 1,35 bilhão de dólares (6,7 bilhões de reais); a empresa disse que a “maioria” estaria em Data Centers.
American Tower: crescimento lento do Data Center
A American Tower, dona da operadora norte-americana CoreSite, registrou receita de data center de 215 milhões de dólares (1,06 bilhão de reais) e lucro de 107 milhões de dólares (531 milhões de reais). Para efeito de comparação, a receita do Data Center no quarto trimestre de 2022 foi de 198 milhões de dólares (984 milhões de reais), enquanto a receita do terceiro trimestre de 2023 foi de 212 milhões (1,05 bilhão de reais).
No ano, a empresa registrou receita de Data Center de 835 milhões de dólares (4,1 bilhões de reais) e lucro de 415 milhões (2,06 bilhões de reais).
A receita total da empresa foi de 2,79 bilhões de dólares (13,8 bilhões de reais), um aumento de 82 milhões de dólares (407 bilhões de reais) em relação ao quarto trimestre de 2022. O Ebitda ajustado do trimestre foi de 1,76 bilhão de dólares (8,7 bilhões de reais).
Steven Vondran, CEO da American Tower, disse: “Tivemos mais um ano de fortes resultados na American Tower. Em 2023, combinamos crescimento recorde de colocation e modificação nos EUA e Canadá e um segundo ano consecutivo de vendas recordes na CoreSite, com desempenho resiliente em nossos mercados internacionais. Olhando para 2024 e além, espera-se que as evoluções tecnológicas, como 5G, IA e a necessidade de mais cargas de trabalho de computação distribuída, impulsionem a enorme demanda por nossos ativos de infraestrutura de comunicações”.
Para 2024, a empresa projeta receita de Data Center entre 900 milhões e 920 milhões de dólares (4,47 a 4,57 bilhões de reais). O CapEx do Data Center deve chegar a 450 milhões de dólares (2,23 bilhões de reais).
Quando questionado sobre a possibilidade de uma expansão internacional do negócio de Data Centers durante a teleconferência de resultados, Vondran disse que “não é algo para o qual estamos nos inclinando agora”.
“Temos clientes que adorariam que tivéssemos uma presença maior do que temos hoje. E vamos considerar essas oportunidades. Mas não há nada que eu queira apontar hoje para dizer que vamos fazer qualquer coisa fora dos EUA tão cedo”, disse ele.
Quanto à IA, Vondran disse que a empresa está vendo que a inferência de IA “está se recuperando” nas instalações da empresa e explora oportunidades de curto prazo em torno da IA no Edge para casos de uso específicos.
“Temos uma série de POCs que estamos trabalhando com vários parceiros que são aplicações mais específicas em particular. Acho que os micro Data Centers na base das torres, que facilitam a IA, estão até um pouco mais distantes”, disse.
DigitalBridge: 11 bilhões de dólares em CapEx para Data Centers até 2024
Para o quarto trimestre de 2023, a DigitalBridge reportou 100,6 milhões de dólares (500 milhões de reais) de lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários e um EBITDA ajustado de 31,985 bilhões (159 bilhões de reais).
“Tivemos um final de 2023 sólido, com o melhor trimestre em taxas de administração de investimentos e ganhos relacionados a taxas desde que assumimos a liderança da DigitalBridge. Após a desconsolidação bem-sucedida de nosso segmento operacional no quarto trimestre, hoje somos uma gestora de ativos alternativos simples, econômica e de rápido crescimento, bem posicionada para continuar a escalar nossa plataforma em 2024 para atender à demanda por infraestrutura digital alimentada por IA”, disse Marc Ganzi, CEO da DigitalBridge.
Na teleconferência de resultados, a DigitalBridge disse que atualmente possui mais de 190 Data Centers em mais de 80 mercados em todo o mundo e tem uma carteira de projetos de cinco anos de mais de 5 GW.
O CapEx da empresa para Data Centers em 2024 deve chegar a 11 bilhões de dólares (54 bilhões de reais).
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Ganzi disse que a empresa está mirando mais de 7 bilhões de dólares (35 bilhões de reais) em capital novo e pode chegar a 2 GW de arrendamentos de Data Centers em seu portfólio de empresas.
